王军长在宴会上诽谤潘天雄的亲戚，潘天雄指责王军长害怕死亡，不敢与日军作战。王军长辩称他怀疑潘天雄的亲戚，所以他一动不动。
康队长提醒潘天雄，他必须解释自己的共同原因，否则他就不想离开餐馆了。八路军领导黄英独自赶来，拿出数万元的借据，提醒潘天雄还没有把钱还给八路军。
潘天雄知道黄英在演戏，趁机捏造自己欠八路军几万大洋的谎言，为自己的共同行为开脱。他欠八路军的钱，八路军进城向他要钱是合理的。
康队长怀疑潘天雄和黄英在演戏，因为找不到强有力的证据证明潘天雄在一起，康队长不得不暂时放弃。
蒋介石担心潘天雄的亲戚，决定把潘天雄调到晋南。潘天雄缺枪缺粮，还没有给士兵发工资。他和蒋介石谈了谈条件，要求蒋介石先送一批枪支弹药。
蒋介石同意了潘天雄的要求。潘天雄心情愉快，与妙玉交谈。妙玉谈到了勇敢的潘仁杰，希望潘天雄能晋升潘仁杰。
潘天雄不想太宠儿子潘仁杰，妙玉做事公道，谈起潘仁杰在部队的表现，以他的表现做营长是合理的。
潘天雄在妙玉的极力劝说下，同意安排营长为潘仁杰服务。
潘仁杰习惯当兵，无意当官，妙玉做潘仁杰的思想工作，提醒潘仁杰要想发挥作战能力，必须当官才能有更多的发挥空间。
王军长不请自来，给潘天雄寄了一张50万大洋的银票，告诉潘天雄不要干涉阎锡山以后的行为，把自己当观众，阎锡山在舞台上表演。
易敏得知潘天雄收到了王军长的50万张支票，担心阎锡山的目标是八路军。抗日战争爆发前后，阎锡山一直对八路军充满敌意。王军长应该在阎锡山的指挥下贿赂潘天雄。潘天雄受益匪浅，不方便阻止阎锡山与八路军作战。
街上人来人往，香玉发现有人在用日语暗号交流。她立刻意识到日本人在用暗号。一开始，她为康队长服务，学会了日本人使用的暗号。
