香玉落入康队长手中，被他的马炮折磨，被折磨得遍体鳞伤。
康队长和道刚讨论了禁烟问题。自清朝以来，鸦片毒害了中国人半个世纪。如果国民政府不再禁烟，中国的命运将令人担忧。
禁烟不是一朝一夕的事，涉及到很多军队的利益。十分之八九的军队靠运烟谋利。康队长计划把烂摊子交给潘天雄，让潘天雄成为各方军队的公敌。一方面，他达到了困难潘天雄的目的，另一方面，他堵住了世界上悠闲的嘴，这是一箭双雕的好方法。
香玉无法忍受折磨，昏迷不醒。马炮伸手测试香玉的鼻息，发现香玉已经死了。康队长没想到香玉这么不打，命令他秘密地把香玉的尸体扔进河里。
潘天雄在去重庆的路上目睹了鸦片带来的悲剧。为了吸食鸦片，一个家庭的男主人卖掉了他的孩子和女儿，他的妻子上吊自杀。男主人后悔了，当场死亡。潘天雄意识到鸦片的危害性质，送了一些海洋埋葬死者的家人，回到车里继续去重庆。
妙玉一到重庆，就迫不及待地想找到康队长，询问香玉的下落。康队长谎称香玉已被送回家乡。妙玉和易敏半信半疑地离开了康府。易敏猜测香玉已经死了，妙玉发誓将来会为香玉报仇。
道刚把禁烟的重任交给了潘天雄，任命潘天雄为禁烟局长。虽然潘天雄知道自己将来会成为各方军队的敌人，但他毅然接受了康队长的任命，为世界而活。
在回涪江的路上，潘天雄下车悼念上吊自杀的人，发誓要禁止鸦片，还给人民一个和平繁荣的时代。
潘天雄成为禁烟局长后，他大胆检查了从涪江经过的船只。熊大锤开枪迫使一艘船停下来。船上的军官态度傲慢，声称船主是杨军长，拒绝检查熊大锤。虽然熊大锤是一位来自土匪的艺术家，但他不敢冒犯杨军长，因为他已经参军了。他很快向潘天雄请示。
香玉被扔进河里时，被一对渔夫和妻子救出。一个月后，她的身体仍然很虚弱，每天吃渔夫和妻子做的食物。
