康队长介绍万主任认识潘天雄，潘天雄急需一批装备抗日杀敌，但万主任没有给潘天雄半分面子，拒绝了潘天雄要武器的要求。
潘天雄没有放弃。他建议邀请万主任吃饭。万主任接受了潘天雄的邀请。晚上，他遇到了潘天雄。潘天雄为万主任准备了一些古董。
万主任很高兴得到古董。入座后，他称赞香玉和妙玉的美丽，然后提议在潘天雄的住处吃饭。他想和香玉姐妹们一起睡觉。
香玉听到了万局长的外音，代表潘天雄同意了万局长的提议。万局长兴奋不已，带着古董离开餐厅，先回住处洗澡。
潘天雄想送一件古董来取悦万导演，然后向万导演索要武器。他没想到万导演贪得无厌，得到了好处却不满意，于是想出了妙玉姐妹的主意。
万局长在回家的路上告诉下属买假古董，然后诽谤潘天雄送假古董贿赂。这样一来，万局长不仅保持了自己诚实的形象，还挪用了真正的古董，一举两得。
万主任派他的手下去拜访刘翔。他的手下出示了假古董，起诉潘天雄用假古董收购万主任。面对铁证的不便，刘翔偏爱潘天雄，同意选择每天亲自审查潘天雄。
晚上，康队长来找潘天雄。潘天雄在客厅和一个手下棋。他一点也不担心，因为他即将被公开审判。康队长透过窗帘看了潘天雄一会儿，转身悄悄地离开了。
刘翔领导的国军官员公开审判潘天雄。万主任睁开眼睛胡说八道，认定潘天雄赠送假古董贿赂。潘天雄早就防止万主任喷血。当他赠送真正的古董时，他让他的手下藏在黑暗中拍照。所有真正的古董都被拍下来了。负责审讯的军官们看到照片中的古董与假古董真的不同，终于意识到万主任正在陷害潘天雄。
万局长做贼心虚，转移话题。说到潘天雄扣押武器，潘天雄承认他被迫扣押武器。他的部队装备落后，随着时间的推移杀死了敌人，十分之八九输给了日军。为了保卫国家，他只能私下扣押兵工署的武器。
