黎城一名日本间谍被妙玉姐妹抓住。当日本间谍被捕时，他试图吞下手中的信纸。妙玉姐妹很快从日本间谍那里拿回了一半的信纸。他们把日本间谍带回军营，让潘天雄落地。
日本间谍写的信息是日语。潘天雄把信纸交给了他留学的儿子潘仁杰。潘仁杰收到了信纸的翻译内容。信中只写着行动成功，没有其他更详细的内容。仅凭一张信纸就不可能知道日本人的行动。
日本间谍被拘留在监狱里，妙玉姐妹们严惩了他们。为了让日本间谍开口，香玉拿出一瓶辣椒酱，把日本间谍的身体挂起来，把辣椒酱倒进日本间谍的鼻孔里。
是晚上，在八路军后方医院，几名晋绥军突然出现，手里拿着机关枪，对准医护人员和伤员，情况发生得太突然了。所有八路军士兵都措手不及，倒在了枪林弹雨中。
黄英和潘天雄带兵赶来，活捉了几个晋绥军。潘天雄猜测幕后的使者是阎锡山，领导晋绥军的军官也是阎锡山。
后方医院一片狼藉，遇难士兵的尸体倒在地上，没有人还活着。黄颖悲痛欲绝，后悔没有做好预防工作。她知道阎锡山一直对八路军充满敌意，但没想到阎锡山会袭击八路军后方医院。
妙玉姐妹们想出了一个主意，指示狱卒们假装在监狱里灭火，留下牢房钥匙，故意让日本间谍逃跑。
日本间谍逃出牢房，沿着山路行走。妙玉姐妹们跟在后面。日本间谍注意到身后有人，加速了步伐。妙玉和香玉担心失去日本间谍，所以他们朝着不同的方向追赶。
妙玉追到一个小镇，找到了日本间谍，静静地看着日本间谍进入一所私人住宅。日本间谍进入私人住宅，与王军长见面。妙玉躺在屋顶上，打开瓷砖，看着地面，认出了王军长，心非常震惊。
王军长已经投靠日本人了。与日本间谍交谈后，他听到屋顶上的声音，迅速带领下属追赶妙玉。妙玉势力薄弱，落入王军长手中，被转移到米岛。
