丁教官恳求大师允许岳刚留在北风堂追逐蜂鸟。老北风不得不答应，因为丁教官刚刚救了老太爷的命。他想马上让岳刚和他们下山。
在韩冰的掩护下，岳刚从后窗翻进天造寺的房间，发现山猫发报机是国军情报人员专用的。毫无疑问，天造寺第二大师是蜂鸟。他杀死了山猫，占据了山猫的发报机。王蕾蕾准备去天造寺见面。她刚听到天造寺门外房间里木鱼的声音。木鱼敲击的节奏正好是报告按钮的频率。雷蕾拿出纸笔记下了内容。翻译后是“足中日出，墓喷筒窑，有线”。又是黑话密电。岳刚决定再去见老北风。当然，岳刚知道天造寺是日特蜂鸟。他有一个广播电台，为日本轰炸机提供气象信息。他们的土匪根本不相信这些老北风。
此外，丁老师下山到祥云客栈，告诉梁店主山上岳刚的危险情况。梁店主说，游击队已经准备好了，可以随时支持，也可以请曹营长出兵增援。岳刚去北风堂见老北风，老北风还是不想借黑话给岳刚看。岳刚问怎么借，逃地龙说要比较勇气和武功，让人拿出灯碗放在岳刚头上，老北风开枪打掉了灯碗。清水来为老北风开枪，韩冰也代替岳刚头顶灯碗。清水心术不正，开枪时枪口对准韩冰头，岳刚及时发出飞刀打开枪口，不伤韩冰。老北风还是不愿意借黑话谱。丁教官也忙着派人去探索天造寺的背景，而此时的清水却偷偷溜进了老太爷上香的香堂。原来这个小鬼子去香堂装炸弹，准备把老太爷和岳刚都炸死。当清水回报天造寺时，天造寺要求他万无一失，以免影响第二天闪电计划的实施。清水说，如果一根香后炸弹不响，请天造寺想办法拖延老太爷进香的时间。碰巧岳刚他们想找老太爷翻译黑话密电，于是王蕾蕾自告奋勇去找老太爷。
当王蕾蕾进来时，她碰巧看到老太太第二次要去烧早香。蕾蕾向老太太借了一本黑话书。老太太说她让第二个主人把它拿走了，赶紧带人去了香堂。当老太爷洗手准备下跪上香时，救地龙拦住了老太爷，让小傻瓜先跪在蒲团上。老太爷拒绝了。结果拉的时候，地龙不小心摔倒在蒲团上。一声巨响，小傻瓜及时扑倒了老太爷。老太爷和小傻瓜没事，跑地龙被炸死了。大家都来了，岳刚和王蕾蕾在寻找炸弹留下的碎片时，清水和天造寺都尽力说是王蕾蕾放进香堂的炸弹。
