韩冰和王蕾蕾下山后，发现进攻山寨的国军原来是山本人，韩冰安排蕾蕾原地不动，他去抓鬼哨兵问。这时，在山寨里，老北风的父亲老太爷被一个黑衣蒙面人偷袭勒晕，扔在山脚下。岳刚被清水带去酷刑。在紧急情况下，丁老师碰巧遇到了救他的老太爷。小傻瓜还向老北风报告了清水要杀岳刚的情况。老北风阻止清水被酷刑，改为枪毙。就在清水急于杀岳刚的时候，丁老师带着老太爷来了。清水和天造寺令人惊讶。因此，清水试图弄清是非，希望老北风不要相信丁老师的话。韩冰一枪打掉了清水，逼着丁教官的枪。他和王蕾蕾一起带着一名日本士兵来。清水是一只狗跳墙举枪，想杀人灭口。结果，眼光敏锐的丁教官抬起了他的枪口。
老北风问囚犯是哪支军队，囚犯总是看到水不敢吱吱作响，王雷雷告诉老北风，小鬼不懂中文，他是一个真正的日本士兵。老北风问丁老师和王雷雷半袋烟的功夫，当日本士兵说他是日本特种部队的小横一郎，昨晚接到命令装扮成国家军队攻击云盘山，被窗外飞来一枪杀死。
杀死小鬼俘虏的人是清水，清水进屋说王蕾蕾会说日语，俘虏说的话也可能是王蕾蕾教的！逃地龙还帮清水说话，说什么飞雁刘是恨小鬼子才开枪杀了那个人。为了进一步证明这个俘虏是日本人，丁教官过去要拉开小鬼子的军装让老北风看，天造寺此时无法停留，赶紧过来阻止。丁老师问他想为自己掩饰什么，天造寺语塞。打开俘虏的外衣，露出日本士兵穿的裤裆裤。中国人从来没有这样穿过，这足以证明他是日本士兵。老北风仍然相信天造寺，只下令放岳刚他们，但不允许他们离开北风堂。丁老师和岳刚分析，现状已经明朗，山猫不会用黑话发密电，蜂鸟在北风堂，用山猫的电台发黑话密电联系山本。清水假扮土匪的目的是用北风堂老北风之手杀死“吴岗之鹰”。丁老师去找老太爷借黑话谱，告诉老太爷蜂鸟用黑话密电向日军发报，引导日军轰炸。老太爷说黑话谱交给二当家天造寺保管。李慧想向天造寺学几句黑话，天造寺不答应，推说不挂注不教黑话，黑话谱是北风堂的宝贝，他没有黑话谱。
老太爷正想把从伤害他的人身上撕下来的两颗佛珠拿给老北风看。天造寺在外偷听偷看，及时进来把老北风拉走，严肃地煽动老北风说岳刚他们想通过黑话来摧毁北风堂。丁教官和岳刚讨论决定不要等待蜂鸟再次出现在这里，引蛇出洞。丁教官下山找出天造寺和地龙的背景信息。临行前，他向老北风求婚
