戴老板一回到酒店，就立即指示发现武汉共产党的破坏情况，并密切关注调查科与武汉的联系。
在汉口大街上，蔡志贤开车经过，车窗外传来汽笛声，蔡志贤望着长江，立刻想到乘船去南京。长江发大水，客船停航。但是去哪里找船呢？蔡志贤真的别无选择。他以为招商局有朋友，就亲自来招商局。经过反复协商，他答应朋友带半船危禁物品到南京，然后得到一艘小火轮。蔡志贤喜出望外，立即回到机关室，向南京调查科发出第二份电报：通知将罗樟荣亲自乘坐小火轮前往南京。
地点：南京
报务员收到党务调查科机关室的第二份紧急电报。
临河一茶馆，秦岚汇报了武汉密电调查科的情报。她收到秘密指示:要求尽快查明武汉的紧急情况，密切关注谢云亭和调查科其他人员的行动，继续询问瞿的行程。
秦岚领命而去。
李晓苏刚经过。当她看到秦岚进入茶馆时，她偷偷地跟着她。她注意到秦岚与人接触。秦岚离开后，她跟着接头人，看着那个人进入军委调查组。她知道，然后去见曲太太。
地点：上海
在火车站，刘祥义已经在等了。他一接到瞿言白，就直接开车到调查科在上海开的百乐门酒店，住在酒店后面的小楼里。
一切都安定下来了。刘祥义正要离开。瞿言白命令他住在楼下的房间里，以履行他的保护责任。刘祥义不得不同意。他命令仆人通知他的“家人”。过去两天不要打扰自己。他想陪他的老板。仆人走了。
在某某会议地点，王庸利用自己的关系，从巡逻室保释放会议代表，把他们带到安全的地方，安排好。
共产国际代表彼得洛夫来检查会议的准备工作。他不仅欣赏王庸的工作，而且指责王庸的保护无效。他必须让罗樟荣负责会议保护工作。他说：虽然你的王庸和罗樟荣在契卡上受过训练，但你学习情报，罗学习安全专业。我只相信罗樟荣。
虽然王庸不高兴，但他还是笑了笑，他说会让罗樟荣在会议开始时保护大家。
彼得洛夫发泄后，他像没事人一样离开了。王庸苦笑后，不得不派人保护他。
地点：南京
在调查部门办公室，谢云亭、张冲和刘首一仍在下棋。秦岚进来看了一会儿国际象棋，还做了几个动作，故意和刘首一吵架。他们互不让步，鼓励争论。谢云亭和张冲看到他们不能下棋，所以他们不得不开始聊天。
秦岚说，在夫子庙里发现一幅古画，谢云亭帮忙鉴别。
谢云亭推荐张冲。虽然张冲从事间谍工作，但他是一个热爱书法和绘画的人。秦岚的初衷是把谢云亭叫到外面，但她不得不把张冲拖走。离开前，她的眼睛几次盯着桌子，没有发现电报。
张冲想拉刘首一起去，刘首一没有那份雅兴，他也不愿意做电灯泡，他关心的是秦淮河边的青楼女子。
在把秦岚、张冲送到古董市场后，他开车离开了。
在调查科的值班室里，谢云亭看着三个人离开，长长地嘘了一口气。他看到周围没有人，就来到值班室，悄悄地关上门，拿出电报。他想打开它，但犹豫了一下。面对这封电报，他一时无法开始。
滴答滴答时钟。
谢云亭在紧张的时候拆开了电报，但是用之前提到的密码翻译不出来——这是绝密电报，只有瞿才能翻译！
地点：武汉
在蔡志贤的办公室里，罗已经醒来，正在吃早餐。当蔡志贤回来时，他开玩笑说：你蔡少将对我很放心，但我有很多办法可以逃跑。蔡志贤听了一会儿，立刻恢复了微笑：如果我担心你跑了，我就不会邀请你来我的办公室了。
哈哈，蔡志贤告诉罗樟荣他的计划。罗樟荣一听到这个消息，立即表示反对。他说：乘船有两个禁忌：一是速度太慢；第二艘船不可避免地有很多人，很难保守秘密。最好坐飞机去南京。
但蔡志贤说没有飞机，他无法调动飞机。罗樟荣意识到国民党少将没有多大分量。他开始同情蔡志贤的到来，并认真地对蔡志贤说：委员长给了我什么好处？我必须把它给你蔡志贤的一部分。
蔡志贤想给南京陈秘书长发电报，让他派飞机，被罗樟荣拦住。蔡志贤不同意：别人不会知道绝密码。但罗樟荣仍然阻止了他：最好少有人知道他被捕的消息。
滴答滴答时钟。
地点：南京
在调查科值班室，谢云亭看着电报，陷入了不安。
时钟在滴答滴答，已经八点了。
