地点：上海
路上。谢云亭抬头一看，看到戴先生骄傲地笑着看着他。戴先生的手下用两翼包裹着他。戴先生用猫戏老鼠的表情说：“谢先生，好技能！”谢云亭说：“戴先生，我也想找你！”戴先生惊讶地说：“你想找我吗？好吧，让我们找个地方谈谈。”谢云亭跟着戴先生上了车。
地点：南京
数百名间谍聚集在中统局大院。黄秘书指挥间谍编队，指定小队长。一片肃杀。
曲言白站在办公室窗口，看着院子里的特务站队。罗樟荣兴奋地拿着几页电文喊道：“曲先生，你看，这是中共中央给湖北省委的电报，问我离开武汉的时间。。。这表明中共至今仍一无所知。曲言白指着院子里的特务问：“我调动了300多人，兵力够了吗？罗樟荣说：“有100多名代表和保安人员参加了苏区大会，所以我们至少有200多人。我认为广播电台、第三国际远东站、中央军委、中央政治局、江苏省委、红色幼儿园等关键部门一起工作……”曲言白说：“好吧，我命令张冲今晚聚集上海人到火车站。罗樟荣照顾：“行动计划不能透露。曲言白说：“你放心吧。今晚的行动法不传六耳。”罗樟荣又问：“谢云亭落网了吗？曲言白摇了摇头。罗樟荣问：“别人还在南京吗？曲言白说：“中午我和他通过电话。我也控制着他的妻子。罗樟荣叹了口气：“咳，本来应该今天白天赶到上海。为谢云亭耽误了。曲言白说：“你不是说苏区代表大会将于明天早上开幕吗？今晚我们赶去不恰到好处。”
谢家。黎晓苏开灯，拉上窗帘，看见门口守着几个小特务。曲夫人的贴身女佣张妈走过来，斜眼扫了一眼门口的小特务。进门悄悄地问：“谢夫人，门口那些人想干什么？李晓苏说：“我也不知道，好像我丈夫和曲主任吵了一架……”张妈不屑地说：“男人相争，为什么要把女人牵涉进去？”她故意大声说：“谢夫人，夫人请你打牌。黎晓苏出去了。小特务来阻止：“谢夫人，回家吧，别为难我们。张妈把手帕扔到特务的鼻尖上：“哟，哪里出来一个人物，敢拦我们路？你知道我是谁吗？小特务奉承地：“知道，你是张姐。谁不认识局里的人？张妈问：“知道，还不让开？小特务陪着笑：“张姐，我们奉命保护谢夫人。张妈蛮横地说：“你们是奉先生的命令，可先生还得听妻子的话。妻子“三缺一”，丈夫也得上桌陪打。张妈拉了黎晓苏就走了。小特务不敢阻止，愣了一会儿，转身跑到局大院。
曲言白办公室。曲言白对罗樟荣说：“已经安排好了，八点京沪快车后挂了三列我们的车厢，请罗先生一起去。罗樟荣：“我已经把所有的秘密都写给你了，我就不用去了。曲言白说：“纸总是浅的，有罗先生一起去，我就踏实了。”小间谍进来报告：“谢夫人去瞿公馆打牌。曲言白突然站了起来。罗樟荣问：“进了你的公馆，在你的眼皮底下，你还怕她跑掉？曲言白点点头：“在我的公馆里有太多的地方可乘。罗樟荣说：“不能真的让谢夫人跑了，那你输给谢云亭就太多了。曲言白抬起手腕，看了看手表：“还有时间，我得回公馆。”
瞿公馆。“三缺一”，一位妻子还没到。瞿夫人抱怨道：“有车啊，一脚路，怎么还不来？谢夫人趁机说：“哟，我得上个厕所，肚子好像有点不舒服。曲夫人让她快去。谢太太走进浴室，锁上门，推开窗户，向外看。是后花园，暮色包裹，周围没有人。她跳出窗户，从后门逃走了。曲言白迅速进门，见牌桌还没开，夫人在和妻子聊天，座上没见谢夫人，急忙问：“谢夫人呢？张妈回答说：“谢夫人上厕所了。曲言白说：“快去请她来。”张妈妈站着不动。曲言白烦恼：“快去！张妈才一溜烟地跑了。曲夫人问他：“你为什么急着找谢夫人？我听张妈说，你还是看着她。我告诉你，你们男人打破了头，不要把我们女人拉进去。谢夫人是我的好姐妹！张妈气喘吁吁地跑过来：“先生，我敲了很久的门，里面没有回应。曲言白忍不住顿足：“不好，跑了！”
地点：上海
苏区代表大会预备会议正在召开。有江苏省委书记“先生”。王勇向会议汇报：“会议代表78人，实际上代表77人，缺席一人，是罗樟荣……”米可夫说：“罗樟荣是中央领导人，工人代表，直到现在还没有向会议报告，不能说是会议准备工作的疏忽。会议结束后，我们必须进行严肃的调查。如果这是罗樟荣同志自己的错，我们也必须进行严肃的批评和教育，但我想提醒你，我们应该警惕排除工农干部的倾向。今天会议上发生的一切，一切都很详细，我想向斯大林同志报告……”杨桂花站在后座给参与者倒茶和水，迅速走了出去。
杨桂花找到董健吾，问:“罗樟荣在武汉有女魔术师在同一个舞台上表演吗？”董健吾回答:“是的，有一个。”杨桂花又问:“你是从上海一起去的吗？”董健吾犹豫了一下:“我在船上见过面。”杨桂花喊道:“他，老问题又犯了，见到女人就动不了腿！”她疯狂地冲了出去。
