小火轮，客舱，罗樟荣正在表演催眠。蔡志贤打电话给一名守卫宪兵，我看到罗樟荣有一个小计划，守卫宪兵很快就被催眠了：他完全遵循罗樟荣，听他的命令，做他不能做的事，一个普通人不能做的事。
蔡志贤深受钦佩，也想学两招，罗樟荣笑而不回答，只说以后有机会。
看到时间已经是晚上11:30了，罗樟荣告诉蔡志贤有一出更好看的戏要发生了。他让蔡志贤离开客舱，让他一个人处理。看到蔡志贤脸色不好，罗樟荣拍了拍胸脯说，如果他想跑，他需要这么多努力吗？蔡志贤不得不离开。
厨师看见蔡志贤离开，借夜宵麻翻了警卫的宪兵。躲在一边的大副进入内舱，叫醒假装睡觉的罗，让罗穿上救生衣逃跑。
罗樟荣一点也不着急，他不紧不慢地问船上有几个同志，大副有些警惕，只是催他快走。
走出客舱，他们来到船舷边，罗樟荣趁大副不备，一招锁喉杀了他。并将大副尸体推进长江。
蔡志贤拍了拍手，从一边走了出来。他们笑着走进客舱。
在黑暗中，厨师很生气。他看着他的同志被叛徒杀害。他想报仇，但他当然不是罗的对手。
他忍住了悲痛，即与敌人同归于尽，也想摧毁罗樟荣，他决定试图偷宪兵的手榴弹炸毁锅炉。
罗樟荣和蔡志贤立即命令加强守护，秘密监视所有船员，阴谋抓住船上的共产党人。
在不远处的水面上，快艇上的老板拿出望远镜，把这一切都看得很清楚。
手下请示动手，他摇头说时机不是最好的，他看见罗樟荣太有才华了，不想动刀动枪，造成不必要的误会。
他在想，不能蛮干，要智取。
地点：南京
在某大酒店门口，红男绿女还在盛宴。刚下火车的谢云亭和秦岚一起路过。秦岚邀请他去酒店。她的意思很清楚，但谢云亭礼貌地拒绝了。
谢云亭告诉秦岚：事实上，他已经看到曲言白在国民党没有未来。因为这个人太虚伪了，不想和他一起工作，他这次去上海没有向曲言白汇报南京的事情，并透露了与复兴社同志交朋友合作的意思。
秦岚非常兴奋。在明亮的月光下，秦岚似乎回到了学生时代。她描述了她的爱情观、家庭观和价值观。她希望有人能陪伴她，理解她的心。谢云亭知道这是一个没有失去良心的女孩。她不忍心打破她的幻想，所以她一直陪着她，听着她的故事。
深夜，秦岚在调查科大楼门口告别谢云亭..
调查部办公室，值班人员还在工作，机关人员还发了几份绝密电报，谢云亭看了看，真觉得“山雨来风满楼”。
谢云亭家，黎晓苏还在等丈夫，如何面对明天，两人一个接一个地思考对策。
谢云亭建议他的妻子立即撤离，但李晓苏说，稳定曲言白的前提是让曲言白相信你不知道罗樟荣的叛变。如果我离开，曲言白会怀疑的。
谢云亭明白，如果曲言白被拖到南京一刻钟，党中央将更加安全。他不再坚持要求妻子撤离，而是默默地握着妻子的手，深深地拥抱着妻子。
墙上的挂钟响了，已经是深夜十一点了。
时间：二十七日零时。
地点：长江
夜色苍茫，跟踪小火轮的戴老板看到时间差不多了，就通知了水上警察局，通知一艘装有违禁物品的小火轮开往南京。
不久，一艘水警快艇悄悄靠近小火轮。他们以检查走私货物和跳上轮为借口。
蔡志贤抬出委员长的客人很吓人，但水上警察仍然坚持不懈，武装宪不得不用实弹护卫。
水警反复警告，小火轮不停。他们不得不用渔网缠绕螺旋桨、渔船围栏等。，迫使小火轮停下来。
蔡志贤下令反击。有一段时间，水面上有枪声，硝烟弥漫，双方对峙。
罗樟荣看出来者不好，他建议蔡志贤抛弃货物，轻装加速前进，以免夜长梦多。蔡志贤怕得罪兄弟，因为他的感情。
罗樟荣笑了，我在这里，但也害怕什么，“留在青山不怕没有柴火”，只要成功到达南京，委员长的奖励就不能值得这个小商品。
蔡志贤认为这是对的，所以他命令宪兵退货，允许警察上船搬走货物。警察的小头目微笑着向黑暗中的戴老板发出信号，而没有备用手电筒。
后来跟踪的戴老板看到蔡志贤被骗了，就命令所有特务待命。看到水警拿出一半的货物，戴老板下令军事调查组的特务把他们包围起来。
请来演戏的水上警察赶紧抱头鼠窜，戴老板走了出来，看到违禁物品，下令全部抓起。
蔡志贤看起来很焦虑，很快解释说，戴老板会听他的，坚持自己的意见。蔡志贤答应把船上所有的货物都给戴老板，加上五条金条；戴老板笑了：恐怕你船上有五条以上的金条，我认为至少有50条和500条。
戴老板坚持人货俱收。出乎意料的是，蔡志贤不是素食主义者。他拒绝了他们的建议。他说这是秘书长和曲老板的商品，没有人能动。戴老板轻蔑地笑着说曲老板，你曲老板照顾不了你。他在上海很担心。
