办公室内。陈秘书长热烈欢迎罗樟荣。罗樟荣一落座就说：“赶快逮捕谢云亭，他是我们特科的人！曲言白不相信：“你说什么？谢云亭！不可能，从我三年的观察来看，我相信他是一个不怕辛苦，忠于职守的能干青年。他平日埋头做事，不问外务，沉默寡言，事情做得又快又好。他是一个循规蹈矩的模范工作人员……”罗肯定地说:“没那么优秀，他怎么能得到你的信任？让我告诉你最近发生了什么。你为什么伏击中共三号只打替身？正是因为我们得到了谢云亭的信息，这个替身也是我派来的诱饵……”陈秘书长像电一样跳了起来，跑出门喊道：“张冲！张冲！曲言白赶紧出去，拉着他的袖子，低声说：“秘书长，谢云亭还是秘密逮捕，他还不知道罗樟荣落入我们手中。陈秘书长问：“你确定吗？曲言白肯定地点了点头。八点半时钟响起。陈秘书长抬起手腕看了看手表：“委员长同意在8点45分接见罗樟荣，这不能错过时间，必须迅速离开。“他走了几步，突然转身命令黄秘书带人立即秘密逮捕谢云亭。瞿言白告诉黄秘书谢云亭经常去的地方，比如“长江通讯社”。黄秘书带领人们迅速进攻。
谢云亭和秦岚走进警备森严总司令部，在一个偏僻的房间里遇到了戴先生。戴先生热烈欢迎谢云亭的到来。谢云亭直截了当地告诉他：“曲主任在上海遇到了一些不愉快的事情。他派我去交流。我希望你们两个地方能消除误解，真诚合作。”戴先生假装惊讶地问：“曲主任在上海遇到了什么不愉快？”
委员长官邸。侍从领罗樟荣进去。陈秘书长和瞿言白在门口等候。陈秘书长问：“蔡志贤的报告说，25日晚给你发了六封电报，你不在南京，谢云亭怎么能肯定不知道罗樟荣呢？曲言白回答说：“蔡志贤用极密电码拍头发，谢云亭从来不知道这个密码。而且，我已经仔细检查过了，电报还没有打开。此外，如果谢云亭在25日知道罗樟荣，他今天早上会来车站接我吗？早就逃跑了。陈又问：“谢云亭平时都是形影不离地跟着你，今天怎么不见他的人呢？曲回答说：“我派他去查军统打我们内部的桩。陈问：“军统又怎么了？曲说：“事情是小事，可不敢轻忽。陈秘书长沉思了很久：“我还是担心谢云亭逃跑，为祸不小。”瞿说:“我马上给张冲打电话，让他去谢家看看。谢太太可以呆在家里——谢云亭夫妇相爱了，谢云亭不会离开妻子一个人逃跑。如果谢夫人还在家里，说明谢云亭真的不知道罗樟荣的事。”
瞿言白通过侍从室的电话下令。
罗樟荣垂头丧气地从官邸出来，突然捶胸顿足地嚎叫：“也太看不起人了！早知这样，还不如在武汉当烈士，到现在两面都不是人！陈秘书长和曲迅速松了一口气：“只要罗先生为党和国家做出了巨大的贡献，委员长自然会重用它。罗先生一加入我们的阵营，委员长今天就会见面，这表明委员长对你的关注。套用封建时代的话，君无戏言，委员长自然是惜言如金。一切都取决于罗先生自己的行为。在清共大业中，我相信没有人能取代罗先生。罗樟荣感激：“士为知己者死！我会告诉你所有我知道的中共秘密！”
地点：上海
十字街，人群环绕。刘祥义悄悄跟着安汉英，但一辆有轨电车来了。转眼间，安汉英消失了。刘祥义在街上徘徊，四处寻找。
秘密会议地点。王庸正在审查苏联各地区提交的会议文件。共产党国际代表米可夫问：“明天是会议的日子。罗樟荣同志为什么不回来？”王庸拿出罗樟荣发来的电报给他看。请放心，罗樟荣会按时回来的。米可夫喃喃地离开了。
时间:二十七日九点到十点:
地点：南京
陈秘书长办公室。罗樟荣告诉陈秘书长和瞿言白，一网打尽中共首脑和红军骨干并不难，但谢云亭必须先逮捕...
陈秘书长办公室。曲言白请罗放心，已经布下了天罗地网，谢云亭逃不掉。罗告诉他:“据我所说，谢云亭精力充沛。在中统，有时候他可以代表你曲主任。我真的很害怕他会让我们失败。”
张冲来到谢家，看到院子里挂着衣服和被子。门是空的。他走到门前敲门，没有回声。他只是想破门而入，但他看到李晓苏和曲夫人一起笑着走了进来。黎晓苏笑着问张冲来意。张冲托辞：“听说谢先生有一副珍稀云子，我一目了然。"黎晓苏让张冲进屋，拿出围棋盒，请张冲欣赏。张冲煞有介事地拿出云子鉴赏，连声赞好。黎晓苏慷慨地说给他，张冲反复拒绝：“不敢夺人所爱。曲夫人在旁边说：“这副云子是曲先生在西湖博览会上送给谢秘书的，张队长怎么敢拿走呢？”
戴先生。戴先生带谢云亭观看德国通信设备，并询问罗樟荣的情报。谢云亭告诉他：“一大早，火车站接了曲主任回来，秦小姐来到你身边。我真的不知道你问我的人和事。”戴先生说：“然后你回到局里，你就能知道了。”谢云亭点点头：“一切都应该知道，但对戴先生来说，我只能说我不能告诉你。”戴先生笑了。
罗樟荣将在上海党中央领导、江苏省委、共产国际远东联络站、党基层干部、工作骨干、其真实身份和掩护身份，包括党密码、接头密码、联系方式告知曲言白、陈秘书长，他还提出：中共将于28日召开全国苏区代表大会，届时党中央领导将出席，然后共产党领导和红军骨干。
