地点：南京
曲言白和白露在金陵酒店的客房里久别重逢，就像干柴火一样。
云雨过后，两人喝着咖啡，听着美国乡村音乐。当他们谈到他们的誓言时，曲言白说他不敢抛弃他的妻子。这是他父母在出国前为他结婚的。在他出国期间，她抚养他的父母。他怎么能抛弃她呢？但是他也不想和白露劳燕分飞。如今有重叠的机会，要好好把握，只是担心妻子知道后平地掀起波澜。白露要求他重建旧的东西。曲言白有点尴尬。一方面，如果他的妻子走在那里，她会打翻一个醋罐；另一方面，委员长正在倡导新的生活运动，这将给人们留下一个把柄。
白露看着他这样，愤怒地抱怨瞿言白，愤怒地离开了，瞿言白迅速劝说，终于安顿下来了。
在酒店咖啡馆，秦岚又回来了。她抽着咖啡，一只眼盯着进进出出的人，一只眼盯着上下电梯。当她看到瞿下楼时，她迅速转过身，迅速在小本子上写下了什么。
然后她假装刚看到曲言白，打电话给曲主任。曲言白很惊讶，经过几次测试，发现秦兰只是来和朋友约会，恢复了老板的信心，和秦兰开玩笑。
瞿命令秦岚叫一辆黄包车回办公室，秦岚也跟着回调查科。
地点：武汉
蔡志贤在特务大楼举行宴会，邀请罗樟荣。他们的谈话从国共合作，谈到了1927年罗樟荣的“辉煌”历史。蔡志贤还谈到了他在苏区的特务行动，这让罗樟荣印象深刻。
他们互相欣赏，聊得很开心，觉得自己恨得很晚。罗的叛变让蔡志贤得意忘形。有一段时间，他们被称为兄弟，非常不高兴。他们决心成为中国的福尔摩斯。
谈话中，罗樟荣对共产党内部情报的炫耀激起了蔡志贤的胃口。然而，当罗樟荣到达关键时刻时，他没有说出来，所以蔡志贤不得不答应帮助罗樟荣参观委员长。罗樟荣还称赞海口：一旦委员长对自己有好处，他就永远不会忘记蔡的兄弟。
地点：南京
曲言白在调查部办公室处理了几份电报，想休息一下。当他想到白露时，他很沮丧。他让秦岚通知谢云亭立即来办公室讨论重要事项。
在办公室里，谢云亭听取了事情的原因。他建议瞿言白去上海，理由是他不仅要避免家庭矛盾，还要避免政敌的秘密计算。他说，似乎有人向军委调查组报告了调查部门的一些内部事项。他正在秘密访问——事实上，他有自己的目的：瞿言白去了上海，作为一名机要秘书，他可以更方便地行动和获取信息。
为了把事情做得天衣无缝，他建议瞿言白去上海找刘祥义，让他代为安排一切。
曲言白不仅同意谢云亭的建议，还决定连夜带白露走。他指示谢云亭负责调查科的日常工作。如果有人问，他会说他有党和国家要去上海亲自处理。
谢云亭心里暗喜，却面露难色，瞿言白让他不要犹豫，放手大胆做，自信，党国需要他，别人不敢说什么。
谢云亭一副两肋插刀的样子同意了。瞿言白立即准备，让手下把一些不是绝密的文件材料放在谢云亭的案头上。
谢云亭办公室，谢云亭通知火车站预留两个去上海的头等座，给车加油，去金陵酒店，送白露到特快车安顿下来。
在主任办公室，万事俱备的瞿言白出门前，摸到藏在胸衣口袋里的密码犹豫不决:这个密码是党国最高的秘密，不能假手别人。但这次去上海是幽情秘密会议。如果有什么问题呢？经过反复思考，他终于上楼，把密码放在保险箱里。上锁前，他拔下一根头发，夹在锁芯里，表现出一个老特工的谨慎。
在调查科大门口，为了遮住人们的耳朵和眼睛，瞿言白穿着制服坐在谢云亭的汽车上，看起来像是在检查。在黑暗中，一个房间的灯亮着。当汽车离开时，灯又熄灭了。
在南京火车站，白露已经上车了。曲出现时，他穿着西装和皮革。他心照不宣地向开车的谢云亭扬手登上京沪快车。
在黑暗中，一双眼睛一直在看着这一切，那就是秦岚。她看着特快列车开始。谢云亭离开后，她转身在电话亭打电话：毒蛇已经出洞，黄浦江行动。
地点：上海
法租界巡逻室，几名会议代表被巡逻拘留审讯，王庸迅速赶去营救...正在巡逻室喝酒的刘翔义遇到了王庸，帮助他获得了巡逻的信任，救出了会议代表，离开了巡逻室。
在上海的街道上，刘祥义向王庸汇报了派人与谢云亭联系的情况。王庸严厉批评了刘祥义：谢云亭是一个如此重要和危险的秘密，不能随意派人联系。他要求刘祥义迅速撤回交通工具，并多次声明，无论发生什么情况，刘祥义和谢云亭只能单方面联系，这是党的绝密工作纪律，以确保谢云亭的生命和党。
王庸还通知上级规定，在中央会议期间，原来的接头方法和暗语无效。如果你有事情要做，你会去找刘翔义。刘翔义找不到自己。他还告诉刘翔义，会议地点将另行通知。
刘祥义带着生命离开了。看着海关钟快11点了，王庸还没有得到罗樟荣的消息，他很沮丧。他的心出现在码头向罗樟荣告别
