小火轮突然向南京开着。在客舱里，罗樟荣自豪地向蔡志贤炫耀魔术“一把抓”。
罗樟荣讲述了他辉煌的历史和魔术带给他的浪漫故事。蔡志贤笑了：如果不是因为魔术，我们就不会这么快见面，这就是命运啊。
罗樟荣表现出一丝尴尬，立刻恢复了。他说他已经有了回归的心，但他没有机会。他还说，他已经写了一封信给委员长自首，并把它放在了家里的秘密橱柜里。
厨师早点做饭，把它送给船长。船长很快称赞他的技术很好，厨师打哈欠，厨师借此机会询问安眠药，船长问厨师晚上失眠，从储物箱里拿出来给他一瓶。厨师看到了储物箱，并把它写了下来。
地点：上海
各地苏区代表来到教堂报到，法租界巡逻室闻到气味，赶来重申禁令:严禁集会游行。
王庸巧妙地处理了这件事。他派人去找刘祥义，希望他能打通法租界关系，保护会议的顺利进行，但没有通知他。
在百乐门酒店，曲夫人一夜之间工作很累，发现丈夫没有风流韵事，倒在床上大睡一觉。
瞿言白趁机来到隔壁，与刘祥义见面。他问：妻子怎么知道我的下落？刘祥义分析：对手下是否有蛆。
瞿断言:只有戴老板手下的人才能做出这样下流的活动。他不自觉地惊讶:我身边有戴老板的黑桩吗？那会是谁？他在心里一个个调查，没有要领。
刘祥义建议：只是在上海安家，我楼上的房子只是空的，我把门放在下面，孩子不能进去。住在酒店里，像老板这样有身份的人住在酒店里，上海只有少数几家，你可以打电话问。此外，老板不能住在上海的调查酒店，也不能向上面解释。
瞿言白欣然同意，趁妻子还在鼾声阵阵，来到刘祥义家..
白露私下向刘祥义表示感谢。两人都感到幸运，要不是刘祥义，还是真的脱不开身。
在一家小吃店，军事调查组的特务和负责曲言白监视的特务接头得知曲言白和曲夫人回到百乐门酒店后，上级给了监视员一堆照片，都是曲言白和白露在一起的照片。
两人笑了:有了这个，我不相信瞿言白能逃出戴老板的手掌。
在火车站、沪京快车发车处，黎晓苏拿出调查科通行证，顺利坐进火车卧铺。
地点：南京
在中央门火车站，谢云亭委婉地打发了开车送他的秦岚，赶紧进了火车站。
汽车旁边，一个擦鞋的男人走过来，给秦岚一张纸条：跟着谢云亭，不要失去联系。
秦岚迅速出示通行证，将车开进站台。
京沪特快进站口，买票刚想进站的谢云亭抬头，看见秦岚出现在自己面前。
秦岚说要去上海，谢云亭不同意。她去看望她的母亲，一个女同事会引起误解。
秦岚指出，他的旅行还有另一个目的。谢云亭惊呆了。秦岚说你去上海是为了找曲言白，明确表示你要和谢云亭一起去上海。她还想向主任汇报秘密。
谢云亭怎么能让她粘住，迫不得已，一针见血地骗她：你是戴老板的人。秦岚大吃一惊。
就在两人磨蹭的时候，特快列车一声长鸣开走了。
谢云亭追不上，望着车叹了口气。秦岚很高兴，她把谢云亭拉到车站雅座，喝了咖啡。
秦岚告诉谢云亭：曲言白即将下台。江主席正在开展“新生活运动”。作为党的高级干部，曲言白带头搞女人，能坐在主任的宝座上吗？那天我约你出去，只是想告诉你，君子不站在危险的墙下，好家禽选择木头生活。你为什么不明白我的想法。
谢云亭愤怒地指出：这些都是戴老板弄脏的把戏，我就是要赶到上海给主任通风报信。
地点：上海
刘祥义家，曲告别白露回酒店。王庸亲自来通知他，讨论安全工作。看到白露，我问了一下，明白了刘的想法。他开玩笑了一会儿，这让白露很害羞，上楼了。
刘祥义趁机和王庸出去了。在路上，王庸解释了他最近需要注意的事项。刘祥义说，他将尽最大努力与巡逻室联系，打开这段关系。
百乐门酒店，特务假装是服务员，把开水送到曲夫人的房间，顺便把带照片的信封放在床头柜上。离开。
曲言白心旷神怡地哼着小曲回来，看着还在睡觉的妻子，发现床头柜上的信封，打开一看，惊呆了。
他正要找个地方把信封藏起来，瞿夫人醒了。
曲夫人想看看他手里的东西，曲言白突然变大了...
一组画面迅速闪现：
长江上的小火轮，追赶的快艇；奔驰的京沪快车和焦急的脸。
伴随着不同紧张的钟声。
