十字街。刘祥义左右徘徊，转了几圈，突然回头一看，惊喜地看到安汉英就在前面，他又跟上了安汉英，看着安汉英走进一个机关。
苏区代表驻地。罗樟荣的妻子杨桂华像一位公关小姐一样，热情地与苏区代表聊天，自我介绍。她自吹自擂：“只要你见过一个人，你就不会忘记十年八年。”她直率地与国际共产党代表一起干白酒。米可夫称赞她和罗樟荣真是个工人！
王庸向苏区代表宣布纪律：“我理解每个人的心情。我从偏远的山区来到上海，想去看看，走在街上。这是人之常情。但我想告诉你一个情况，我们都知道，巡逻室曾经来这里找麻烦，原因是我们的一个苏区代表在电车上认出了一名逃兵，并跟随到了附近。同志是革命的骨干，是中国革命的希望，为了同志的安全，也为了会议的安全，所以在会议期间，所有人都不能随意上街，这是铁的纪律。”
地点：南京
办公室陈秘书长。“上海党部早已被中共渗透，”陈秘书长要求瞿言白立即电令上海党部采取行动。中国共产党政治局委员任颉时多次被巡查室逮捕，全部由上海党部人员保释，可见一斑。陈秘书长赶紧问:“上海共产党是谁？罗樟荣说：“刘祥义。曲言白大惊：“刘祥义和谢云亭不是死对头，他怎么会是共产党呢？罗樟荣笑着说：“他们是给你看的，以防万一有人不小心暴露出来，不会牵扯到别人。陈秘书长感叹道：“你们中共的‘用间’真的比我们高得多！”瞿言白急切地问：“那么上海调查科内还有哪些人是你们的人，是共党？罗樟荣摇了摇头：“只有王庸知道具体名单，他负责特科情报组，我负责特科行动组。谢云亭和刘祥义是中共中央政治局直接掌握的人，所以我知道。”
陈秘书长要求罗把中国共产党的秘密写成书面材料，以便从南京派人赶到上海。陈秘书长亲自安排罗在中国统一的高级招待所，告诉两位女间谍要软困罗，不要让他出门一步。
戴先生处。戴先生真诚地告诉谢云亭：“校长即将第三次围剿江西朱毛赤匪。作为总司令的情报顾问，我有责任为校长提供关于朱毛赤匪的准确信息。我希望谢先生能帮助我。谢云亭笑着说：“戴先生，不是我推托，你我从属不同的机构，都有自己严格的纪律。而且我只是个秘书，搞情报不是我的导演。戴先生劝说:“谢先生太谦虚了。你的《东北调查报告》被校长誉为具有战略眼光的情报总结。看完之后，我真的很佩服。特别是关于日本自“田中奏折”以来，对我东三省的唾液之心真是刻画得入木三分。我真的很希望得到谢先生的帮助。谢云亭问：“日本的侵略野心也是戴先生的情报范围吗？戴先生说:“不仅仅是赤匪，当地军阀桂系、粤系、西北军、东北军、晋军、各国动态，自然包括日本人，都是我情报关注的焦点。谢云亭似乎有些心动。戴先生鼓励他打电话给曲言白请示。谢云亭提起了电话。
办公室陈秘书长。张冲向瞿言白汇报谢夫人在家，与瞿夫人在一起。曲言白问：“两位妻子谈了什么？张冲回答说：“谈搓麻将，对糊一色。陈瞿两人不知失笑。陈秘书长看着张冲出去，把他带到门口。他小心翼翼地走到门口，关上门。他回来对瞿言白说：“你应该明白为什么委员长最近秘密组建军事统一？曲言白点点头。陈说：“我已经担任组织部长十年了，有人攻击我说‘国民党是陈家党’，委员长有怀疑。因此，谢云亭是共产党的事，不能传到委员长的耳朵里，这可能会成为落在我们脖子上的斧头，必须悄悄地摧毁谢云亭。瞿言白自信地说：“现在看来谢云亭还没有注意到他已经暴露出来，完全有可能秘密逮捕他。”陈秘书长关心：“调查科内部也没有人知道这件事。谢云亭在调查科广受欢迎，万一有人漏风，前功全弃。你可以用我的人。曲言白点头领命。陈再三关心：“这件事千万不能被军统知晓。”
电话突然响了。是谢云亭从军统打来的电话。谢云亭向瞿言白汇报：“受命调查已有眉目，戴先生有事要和主任商量。"戴笠兴奋地接过话筒，与瞿言白交谈。瞿言白又惊又烦，只好在电话里和戴先生虚以委蛇。曲言白放下电话问陈秘书长：“谢云亭到军统去哪里想干什么？陈秘书长说:“没什么大不了的。借他一千个勇气，他不敢告诉军统。他是共党，军统对共党比我们更残忍。难道你不让他查一下谁是埋在中统内部的军统桩子吗？如果这个人不是共产党，他真的是个人才。他知道中国统一和军事统一不相容，敢跑到军事统一部门。不幸的是，他知道别人在哪里，所以他不会很快派人去接他。人们握在我们的手掌里，一切都会发生。”
曲言白赶紧出去，让张冲带人去军统接谢云亭回来。
