地点：上海
小胡同。黄秘书看着谢云亭跑到断头高墙下，却只见一闪，人不见了。当黄秘书追到高墙下时，他发现旁边有一个大杂院。看来谢云亭一定是跑进了大杂院。一位间谍跑上来说:“这个大杂院的后门直接通向四条路。我曾经走过。”黄秘书说:“不要带路去追。”间谍喃喃地说:“上海城市路通，断头巷有后门。”一群人冲进杂院。
事实上，谢云亭躲在大杂院的枯井里。当特务跑过时，他爬出井，回到大杂院，跳进吉普车，倒出胡同，追赶幼儿园的卡车。
郊外。黎晓苏带杨桂花下救护车，她和司机握别，真诚地希望不要给司机带来麻烦。司机让她放心，他回去换牌照，神仙找不到他的头。杨桂花问黎晓苏：“去哪儿？黎晓苏说：“自然是回代表大会。杨桂花说：“会议代表即将召开，不会特别派人来找我，更不用说派你来找我，你告诉我真相，老罗出事了吗？李晓苏告诉她罗樟荣叛变的消息。杨桂花既骂罗樟荣，又怪自己命苦。黎晓苏非常同情她，并向她指出，只有一条路可以跟随党撤离。杨桂花首先恳求让她离开，继尔撒泼。李晓苏不得不从手袋里拿出手枪，把她押在前面。首先，杨桂花非常驯服，突然回来拿李晓苏手里的手枪。比赛中，枪响了，杨桂花中弹身亡。
卡车上。两名警卫商量：“快到江南造船厂了，特务还跟着。只有两辆三轮摩托车，我们去干了。“两人飞下车，隐形到树后，一名摩托车司机扔出绳套，绳套准确地覆盖了司机的脖子，司机被拖下车，车失去了控制，车上的两名特工从空中摔了出来。一名警卫向后面一辆摩托车的司机扔出一块飞蝗石，正中间是司机的鼻梁。司机向后仰，疼得不由自主地抱住鼻子。车失控，撞到路边的树上。三个特务都摔了一个四仰八叉，两个警卫在六个特务的每个人的胸口都加了一只脚。又听到电机响了，两人急忙隐身到树后，是谢云亭开车来了，谢云亭看到了翻倒的三轮摩托车，不知不觉地停下来观察。两个警卫欢呼着出身。三只手紧紧地握在一起。
五点钟敲响了上海外滩。
上海火车站。曲言白和罗樟荣率领数百名特务登上汽车，命令5:40前到达教会医院。汽车快速行驶。
代表会场-教医院食堂。各苏区代表会聚在一起，亲切地握手，热切地谈论，连早餐都顾不上。王庸走了进来，看到这热闹的场面，不知不觉地一愣，问担任保卫的特科人员：“为什么所有的代表都来了？特科工作人员说:“这是王明同志的指示，说代表大会不能如期举行，但苏区代表千里迢迢赶来，连一次聚会都没有。可惜吃早餐的时候会聚一次。王庸又问：“恩来同志知道这件事吗？"特科人员摇了摇头。王庸发作:“简直是胡说八道，敌人虎视眈眈，马上就要扑过来了，这个时候会聚在一起，是想让敌人一网打尽？“他跳上桌子大声喊道：“同志们，苏区的同志们已经见过了。我知道每个人都不愿意分手，但由于事故，党内叛徒，敌人可能会立即跳过来，所以请立即撤离，这是党中央的决定。”
代表们提着饭盒，化装成早班工人，分批走上街头，与上班的人混在一起。
刘祥义和米可夫走了进来，米可夫向王庸道歉：在罗樟荣的问题上犯了错误，几乎给革命造成了重大损失。
黎晓苏也回来了，把手枪还给了王庸。谢云亭也开车回来了。
五点半钟响了。
王庸对在场的同志说：“我们也该撤离了。”
董建武要求留下来躲在教堂的顶端，狙击罗樟荣。王勇说：“罗樟荣已经被钉在历史的耻辱柱上，他无法逃脱人民的惩罚。中央政府决定由“先生”领导，狙击罗樟荣，“先生”将部署，我们都必须撤离到苏区，这是中央政府的决定。”
去苏区！去人民当家作主的地方！每个人都忍不住欢呼起来。
王庸还说：“罗樟荣认识这里的每一个人，所以我们必须化装分开走。”
王庸和董健吾化装成老人和女人，谢云亭粘着胡子，穿着牧师的长袍，李晓苏化装成天主教姆姆，最后撤离。
十字路口，谢云亭夫妇和带领特务飞来的瞿言白擦肩而过。
瞿言白和罗樟荣带着间谍冲进会场，发现烟头还在冒烟。饭锅里的粥还是热的。但是共产党已经空了。
怒不可遏的曲言白对着天空叹了口气：“天意，这真是天意啊！上帝不灭共党啊！”
这时，上海外滩的钟敲响了六点钟。
码头上，谢云亭和黎晓苏走上小船，小船迎着朝阳，驶向河里..
【大结局】
