王志东告诉浩明，他在老顶山发现了一个神秘的兵营。里面的鬼子都是八路军打扮的，这引起了余浩明的警惕。他认为这是一支特种作战部队，与C计划有很大关系，可能会攻击八路军总部。他把这份信息告诉了老顾，希望他能通知八路军总部加强防御。
“对伯计划”失败后，川岛正雄怀疑内部有奸细，命令岩松四郎秘密追踪。岩松四郎对浩明有偏见，说他的性格前后变化太大，对他表示怀疑。此时，河野报告说，蝎子发送信息，共产党军队边境政府召开反特殊反叛表彰会议，边境政府和八路军总部领导可能参加，四川岛正雄命令采取行动秘密破坏会议，暗杀八路军领导，但不能留下任何麻烦，河野问是否使用山区秘密部队，四川岛正雄说不是时候了。
在战俘营，李汉雄训练日本士兵进入军队，张铁成陪日本士兵回到监狱，国民党战俘和共产党战俘因为日本士兵的态度冲突，张铁成解决了危机，他警告战俘在生死关头，放弃过去，团结一致。
在一个小镇，边区反特工作会议即将开始。总部特务连长崔宝成和赵尚武一起安排了安全工作，但经过一番盘查，却出奇的平静下来，两人都觉得不正常。在镇上的一家杂货店里，店主吴世贵收到了毒蝎的密令，秘密安排在会议上暗杀八路军领导人。他找到了非常准确的黑虎和山本太郎，并制定了三套安全的计划。黑虎和山本太郎的偷袭计划在实施过程中被八路军发现，两人被杀。吴世贵不得不启动第三套计划，利用隐藏在八路军队中的秘密间谍老田。会议当天，老田把带炸弹的暖瓶放在讲台下。另一方面，崔宝成和赵尚武发现不对劲，带领战友赶到剃刀店，但晚了一步。吴世贵被杀了。他们在密室里发现了暖瓶壳和一些弹药。吴云龙突然记得那天买暖瓶的事，几个人赶紧跑到会议现场。武云龙找到了一个装有炸药的暖瓶，迅速拿走，在外面引爆，敌人的阴谋再次被挫败。
赵尚武的出色表现得到了首长的肯定，并计划委以重任。另一方面，川岛正雄得知毒蝎获得了更多的信任，并对他寄予厚望。
