赵尚武一方面在张铁成面前安慰他，另一方面在安全部门面前陷害他，说他是国民党军官，是真正的日本间谍，百合是日本女人，他的丈夫余浩明是一个大叛徒，主人将被送往总部枪杀。计划在护送过程中杀死张铁成，但此时张铁成对赵尚武产生了怀疑，暗暗警惕。赵尚武突然在郊区开始，两人打得不可开交，在这场危机中，崔宝成带人赶到，将张铁成带到保安部审讯。张铁成闭口不言，说要见首长。负责审讯的韩东怀疑自己的身份，不同意自己的要求。
张铁成利用警卫送饭的机会轻松逃脱，直接冲进总部作战会议室，让在场的人大吃一惊。然而，左东升非常冷静，让每个人都出去独自见到张铁成。张铁成拿出浩明送给他的刀。当左东升看到锋利的刀时，他认出它是锋利刀的象征。张铁成把信息交给了左东升。正当张铁成想向左东升报告赵尚武是叛徒时，他被左东升打断了。事实上，左东升早就怀疑赵尚武了。张铁成的事件让他认定赵尚武是叛徒
赵尚武害怕暴露，决定冒险。他绑架了韩玉梅作为人质，然后带领间谍在夜间潜入总部，试图实施暗杀。然而，出乎意料的是，张铁成和崔宝成早就在那里等着他。他发现自己陷入了陷阱，但已经太晚了。
八路军总部正准备转移，首长们开会认为情况严峻。当时，我军主力已转移到外线，总部机关有1500多名非战斗人员，而战斗部队只有两个小组。面对数以万计的日本鬼子，突出包围圈非常困难。最后，总部决定实施一次大撤退。左东胜命令韩东安排一队保护百合和人民撤退，并留到最后一次撤退。
