在大撤退的路上，王雪英突然痉挛倒在地上，李嫂看见说雪英要生了。韩东要求首长先撤退，并立即跟上妻子，因为如果王雪英在这里生孩子，大军很快就会被追赶的日本军队堵住，后果不堪设想。左东胜参谋长坚决反对韩东的提议，因为孩子们是八路军和太行山的希望，他们必须保护这种希望。左东升下令部队就地筑起防御工事，阻击日军，争取王雪英生孩子的时间。
崔宝成带领领先部队阻止敌人。身受重伤的崔宝成在被日军团团包围的情况下拉响手榴弹，与敌人同归于尽。刚生下孩子的王雪英也被追赶的日军杀害。临终前，王雪英希望韩东能给孩子起个名字。韩东含泪喊出了孩子的名字：太好了。
经过之前的激战，大部队再次受到重创。余浩明突然意识到有问题。为什么日军在军队走到哪里都不愿意追赶？敌人的部队是否佩戴无线电监控。想到这一点，于浩明立即向左东胜和彭雪青报告了他的推论。经过深思熟虑，左东胜决定带着一些受重伤的同志和广播电台吸引日军，以便为大军争取时间，翻山越岭，突破敌人的包围圈。最后，左东胜等人把日本主力军吸引到悬崖边。当军长官中村到达时，他们发现这支军队根本不是八路军总部。恼羞成怒的中村下令炸平悬崖，拔刀刺死了提出用监控设备跟踪八路军总部的诡计的赵喜贵。
突出围攻后，张铁成提议离开八路军回到自己的部队。虽然余浩明一再留下来，但张铁成还是决定回去。张铁成告诉余浩明，他的离开不是为了与余浩明并肩作战，而是为了向国家军队告诉国家军队的人们这里发生了什么，这里有什么样的英雄来对抗日本侵略者，他坚信，只要他是中国人，只要每个人都团结起来，他就会尽快去除日本侵略者。
经过整顿，太行山八路军决定迅速开始反击。根据地首长下达命令，全线进攻长冶。当浩明和韩东率部进攻长治城下时，河野突然从城墙上出来。河野命令于德明带到城墙上，并威胁于浩明只要进攻城市就杀了他。于德明很高兴得知他的儿子是共产党，但在最后一刻，他不想麻烦他的儿子，大声喊你开枪，向我开枪。果然，如果你不敢，你就不配做我于德明的儿子。余浩明紧握拳头下令开枪，炮声响起。于浩明跪地仰天长啸。
川岛正雄被困在孤城里，听到城外传来的枪炮，感到孤独和恐惧，他在绝望中静静地等待着浩明的到来。于浩明带人冲进川岛正雄的办公室，宣布川岛正雄的失败已成定局，并质疑他把百合带到哪里。川岛正雄要求于浩明陪他喝一杯，只要他敢喝，他就会告诉他百合在哪里。事实上，这瓶酒是川岛正雄已经准备好的毒酒，他希望与最欣赏、最害怕的敌人同归于尽。于浩明扬手喝毒酒，得知百合在医院时，他飞奔离开。而身后的川岛正雄也自己倒满了一杯毒酒...
余浩明赶到医院。他慢慢地走向百合，百合已经失去了记忆。他轻声说了很多年挤在心里的话，用眼泪描述了战争结束的幸福生活。最后，他稳稳地睡在百合身边
几天后，太原发布了一条令人震惊的消息。日本特务机关的负责人在自己的车里被暗杀。杀手一枪爆头。现场没有留下痕迹，只有一把尖刀从鞘里出来
(大结局)
