看到张铁成的余浩明也很震惊。回到长治的余浩明向老顾汇报了情况。老顾担心余浩明会暴露自己的身份，但余浩明说张铁成不会这样做。得知张铁成和被选中的战俘被送到老顶山兵营，想到川岛正雄刚来，他神秘地进入了老顶山，老顶山被日军严密封锁。他们都觉得里面有一个不可告人的秘密。
赵尚武用两个傻瓜和三个麻子抓住了他们的接头人黄清生。黄清生拒绝承认自己的身份，但赵尚武在他身上看到了云别墅的纹身，黄清生只能承认。从黄清生的口中，赵尚武了解到，邯郸的间谍组织云霞山庄派出了大量间谍潜入根据地，掌握了敌人的组织结构和联系方式。黄清生说，他别无选择，只能加入。现在他愿意为了生存而做任何事情。赵尚武决定利用黄清生长期捕捉大鱼，并吸引其他敌人组织的成员。
为了听到老山顶的消息，于浩明找到了他的头发和地下抗日组织成员王志东，让他潜入老山寻找张铁成的下落，并找出了隐藏在老山顶的秘密。
在老顶山兵营里，被蒙住眼睛的张铁成赤手空拳击中了几名挺进队员，让益子野武感到震惊。张铁成在这里遇到了八路军排长李汉雄，两人都对这里的日本人都穿着八路军服装，十分疑惑。张铁成经常想到在太原战俘营遇到于浩明的场景。他决心尽一切可能逃离战俘营，找到于浩明，找出真相，为死去的战友报仇。李汉雄决心查明战俘营秘密的真相，于是他们决定一起逃离战俘营。
余浩明与贾海天、赵喜贵和日本人打交道，发现新民会的组织非常复杂。他决心利用贾海天和赵喜贵之间的矛盾，进一步探索秘密。此时，川岛正雄通过贾海天与阎锡山红人梁少武的联系，开始实施他所谓的“对伯计划”，即招募阎锡山，共同对付共产党八路军。
赵尚武利用黄清生找到了特务的联系点，并成功地与特务杜老板取得了联系。通过杜老板，赵尚武得知云霞别墅的特务将在一座废弃的寺庙里秘密聚会，大师们也将出席。因此，赵尚武假装是特务，与黄清生混在一起。吴敏之带领的游击队应该外合，抓住所有的特务，赵尚武做出了巨大的贡献。
