贾海天向川岛正雄报告说，阎锡山派密使梁少武到长治与川岛正雄将军秘密交谈，先联系梁少武。余浩明以赵喜贵为掩护跟踪贾海天，却发现他和梁少武在密谈。余浩明没有打草惊蛇，而是向老顾汇报了这个秘密。老顾认为阎锡山会投靠日本人，他希望于浩明能挫败敌人的阴谋。于浩明决定活捉梁少武，把阎锡山的阴谋公之于众。在贾海天的压力下，川岛正雄与梁少武会面，经过一番交谈，梁少武答应回去劝说阎锡山，努力促进双方的合作。川岛正雄要求贾海天秘密送梁少武离开长治
在战俘营里，挺进队以战俘为活靶子训练队员。他们残忍地当场杀死了输掉比赛的战俘。轮到张铁成上场了。张铁成一出手，就轻易伤害了两名挺进队员，激怒了在场观看益子野武。益子野武想用刀杀张铁成，但被大川秀一拦住了。大川秀一威胁要用武士道打败中国武术，而益子野武则要和张铁成决战。
大川秀一看中李汉雄，技术好，是八路军，就要求他帮日军训练士兵。没想到李汉雄答应了大川秀一的要求，引起了张铁成等战俘的误会。然而，李汉雄说有更大的阴谋。他想活着出去送信息。张铁成听了之后很高兴，并表示愿意合作。
余浩明探索了梁少武离开长治的路线，游击队设下伏击，俘虏了梁少武，并发现了他的信。阎锡山的投降阴谋被揭露，日本的“对伯计划”宣布破产。四川岛很生气，决心加快C计划的实施。
