菊池接到报告，了解了长谷川这次来上海的真正目的。长谷川可能会向西方组织出售关于细菌战争的最高秘密。长谷川背叛了帝国。菊池让下属不要先发声，先把长谷川盯着一定的人赃俱获。陆伯成也抢劫了电报，知道了长谷川来上海的目的。戴老板命令陆伯成暂时监视。但是长谷川这一两天很有可能会和卖家接头。宋卓凝把情况告诉彭天戈，请他帮忙绑架长谷川。长谷川出去了，彭天戈和宋卓凝一路跟着他去了一家餐馆。在餐厅里，长谷川要和法国人交易，没想到杜善起突然暗杀了长谷川。彭天戈和宋卓凝从法国人手中拿到了一条项链，上面的标志是一个火车头。两人赶往火车站。
杜善起到小那拿钱，问小小是谁雇他的。小告诉杜善起是日本人。彭天戈和宋卓凝到了火车站，真的找到了和长谷川交易的法国人，但他们没想到日本人会跟着他们。法国人在火车翻车后跑到一所房子里，彭天戈和宋卓凝紧跟其后。两人刚到门外，爆炸法国人就被炸死了。彭天戈和宋卓凝赶紧进屋，法国人已经被炸死，文件也被毁了，两人看着法国人的妻子匆匆跑了。
彭天戈在寻找线索时看到了一本经书。彭天戈判断这个人可能是基督徒，这可能与教堂有关。还有一个6325印在火柴盒后面的火柴盒。与此同时，日本人也来到了爆炸性的房子。菊池看到不是法国人被炸死了，他还发现了6325的数字.
法国人发现彭天戈和宋卓凝故意诱惑把他们困在教堂里。彭天戈用弹药做了两个简单的炸弹出来。两人出来后，发现教堂里的神父被杀了。宋卓凝猜到一定是法国人做的。彭天戈从神父的腿上发现了木屑和棉花，并在地上看到神父临死前画了一颗五角星。两人正在研究发现日本人也在这里追赶，然后展开枪战。法国警察听到枪声来了，两人趁机跑了。
彭天戈和宋卓凝从线索判断外国人可能在红星仓库，菊池也得到线索。彭天戈和宋卓凝刚进仓库就遭遇伏击，宋卓凝中枪。彭天戈首先制服了宋卓凝，并获得了信息。宋卓凝正要问外国人自杀。两人没来得及离开日本人就到了，宋卓凝又中了一枪。宋卓凝怕自己连彭天戈都跑不出去以死相逼，让彭天戈一定要把资料交给国民政府。宋卓凝被日本抓获。
彭天戈回麒麟帮火麒麟帮忙救宋卓凝。老徐也知道宋卓凝被捕的消息，于是在虹口医院抢救。彭天戈和老徐都去了虹口医院。彭天戈发现老徐一路跟着他。他们面对面地说，他们都是为了救宋卓凝。
