彭天戈赶到现场大喊父亲小心。傅小刚和张忠已经瞄准了彭振山，但突然有人被他们打了一枪。现在一片混乱，另一方也想杀死彭振山的人扔手榴弹，彭振山在日本的保护下离开了。彭天戈和宋卓凝已经被日本人包围了，扔手榴弹的同伙来和日本士兵打架，而彭天戈和宋卓凝也逃跑了。回来后，傅小刚和张忠把任务失败归咎于彭天戈。这一次，彭天戈没有留下来，差点勒死傅小刚。
傅小刚、张忠和宋卓凝猜测，王金龙可能是另一方想杀死彭振山的人。如果不是彭振山，王金龙一定会成为中国商会会长。听到三个人说话的彭天戈认为，只要他找到王金龙，他就会找到他的父亲。当宋卓凝出去时，彭天戈打开手铐，打晕了傅小刚和张忠。宋卓凝向组织报告了彭天戈逃跑的消息，共产党现在也想反抗彭振山。
彭天戈打晕了王金龙的司机，劫持了王金龙，让王金龙带他去找他的父亲彭振山。彭天戈找到了父亲的住处，宋卓宁也知道彭振山住在象山别墅里。
象山别墅防守严密，彭天戈一个人进了别墅。宋卓宁和他的同志们用望远镜看到别墅里还有一群人也应该来找彭振山。有几个人没想到这是日本人的陷阱。日本人认为有人会暗杀彭振山。宋卓宁出现帮助彭天戈一起跑步。王金龙真的想要彭振山。晚上暗杀彭振山的另一个人是王金龙雇佣的上海第一杀手杜善起。
第二天，当宋卓凝回来时，傅小刚和张忠问她每天去哪里。宋卓凝说，他发现彭天戈一直跟着他，但他失去了。本来两人还怀疑宋卓凝，宋卓凝却问他两人怎么把彭天戈放了。两个人也不再说什么了。傅小刚告诉宋卓凝，彭振山明天将参加万国酒店的宴会，傅小刚将踏上现场。三人回来后，制定了假记者暗杀彭振山的计划。
半夜，宋卓凝偷偷跑出来向组织汇报。被关起来的彭天戈听到宋卓凝的声音，大叫着让她进来。彭天戈让宋卓凝行动时带他去，他可以说服他的父亲。
