宋卓凝给彭天戈带来了好消息，陆伯成销毁了彭天戈的档案。彭天戈不再是逃跑，孙师长的死与他无关。宋卓凝还带来了陆伯成的亲笔信，邀请彭天戈加入军统。听到这个消息后，彭天戈首先想到了柳沉雪，但彭天戈去柳沉雪家，没有人去医院，也没有人去。刘沉雪和杜善起床，刘沉雪和杜善起说我们结婚吧。杜善说，如果他真的是日本皇室，他会带刘沉雪去日本重新开始生活。刘沉雪同意带父母一起去。二凤问彭天戈是否会加入军统，彭天戈说他还在考虑。二凤不想让他去，王海也不想。
杜善起身去找菊池，说要找回日本皇室应该拥有的一切。菊池让杜善起留在中国大展拳脚，菊池告诉杜善起，只有在中国才能飞黄腾达。杜同意留下来和菊池一起打天下。火麒麟还问彭天戈对进军统的看法，彭天戈对军统的印象并不好。火麒麟说他对国民政府没有任何希望。火麒麟让彭天戈自己决定，但麒麟帮的大门总是为他敞开的。
彭天戈拒绝了陆伯成，宋卓凝问他为什么。彭天戈说，他已经向陆伯成解释说，他只是想真正做点什么，军统制度不适合他。彭天戈要求宋卓凝继续潜伏宋卓凝说，他留在军统是因为军统有强大的情报网络。彭天戈又去找柳沉雪，告诉她军统已经撤销了他的罪名，柳沉雪非常平静。彭天戈问刘沉雪不为他高兴吗？刘沉雪说他很高兴，但这与他自己无关。刘沉雪告诉彭天戈，她将嫁给杜善起，并告诉彭天戈杜善起的真实身份是日本皇室。刘沉雪和彭天戈说他们结束了。
杜定海没有死。杜定海的气功逃脱了灾难。彭天戈回到麒麟堂会议，王海告诉他杜定海死了。火麒麟说，这次他没有担心和杜善起算账。彭天戈大喊报应。彭天戈告诉火麒麟杜善起是日本人，也是菊池的弟弟。
彭天戈他们找不到杜善起，但想到杜善起一定会联系菊池。于是彭天戈和王海监视着菊池，看见菊池和杜善起联系在一起，不想跟踪的时候半路车坏了。彭天戈打电话给宋卓凝，让她帮忙查车的位置。宋卓凝发现最后一辆车停在了富山俱乐部。彭天戈打电话给火麒麟。火麒麟和二凤来了，没看王海问彭天戈王海。彭天戈说半路车坏了，先过来。火麒麟认为这是一个动手的好机会。陆伯成刚要开始阻止了几个人。日本人带兵过来。
菊池将杜善起介绍给宫本大佐。菊池推荐杜善起负责日本人要建立的对抗军统中统的组织。但宫本说他已经有了候选人。彭天戈到了安全的地方，问陆伯成是怎么来的。陆伯成说，日本人建立了对抗军统和中统的特务机构，他们想了解日本特务机构的组成。没想到林献之被麒麟堂杀了。陆伯成劝彭天戈不要蛮干，再考虑进军统。彭天戈同意加入军统。
回麒麟帮彭天戈问火麒麟不会怪他的。火麒麟也意识到麒麟帮在情报网络上确实不如军统。彭天戈告诉火麒麟，他加入军统最重要的原因是军统的情报网络。王海回来了，二凤问他这么久去哪儿了。火麒麟问王海今天的事怎么解释。二凤问审问的语气问王海后来去了哪里。王海也很生气，现在每个人都像小偷一样防守他。彭天戈说，你不值得怀疑大昆山吗？看到大家都这么怀疑他说这样留下来也没什么意思，王海走了。
刘沉雪和杜善起商量尽快结婚回日本。杜善起说，婚姻暂时不能离开上海。杜善起说，他去日本一无所有，只有一个皇室头衔。最好留在这里，至少不要担心钱。刘沉雪同意了，但他想尽快嫁给杜善起。菊池给了杜善起和刘沉雪一栋别墅。菊池把刘沉雪留下来送给她一份礼物，这是一份特赦令。刘沉雪非常兴奋，终于可以成为一个正常人了。
彭天戈在军统工作。陆伯成开会说丁云天和李莫峰叛变了。日本人希望这两个人成立特务机构担任主任和副主任。李莫峰也有帮会的背景，这打扰了莱阳梨。莱阳梨在上海的势力也给军统带来了麻烦。彭天戈建议，如果他不能杀死他，他会把他赶走。
