唐彪埋伏在莱阳梨家，彭天戈和傅小刚救了宋卓凝后，彭天戈让傅小刚带宋卓凝赶紧走。
张忠在门外等着把宋卓凝带回去，傅小刚不同意张忠拿出枪。宋卓凝主动说要和张忠一起去。
唐彪一直追着彭天戈，彭天戈跑到一所有封条的房子里。彭天戈和唐彪的枪都没有子弹。
在张忠带宋卓凝回去的路上，宋卓凝让张忠救彭天戈，张忠拒绝了。宋卓凝问傅小刚，宋卓凝说彭天戈救了他的命。如果他不救他，他会配得上他的良心吗。傅小刚带回来了。
当傅小刚来的时候，彭天戈已经没有危险了。彭天戈问卓凝怎么样。傅小刚说张忠已经把她带回去见站长了。
张忠和宋卓凝的车刚停下来，就被两个蒙面人拦住了。张忠开车把宋卓凝带走了。
陆伯成安排带走宋卓凝的人。陆伯成告诉宋卓凝，他不想让人们知道她的身份。陆伯成问宋卓凝是否是共产党。宋卓凝承认了。宋卓凝认为陆伯成要杀了自己。陆伯成不能让宋卓凝快点走。陆伯成说，她的事情会对她保密，让宋卓凝离开上海。
张忠认为是共产党带走了宋卓凝。陆伯成说，现在最重要的事情不是抓住宋卓凝，杀死莱阳梨。陆伯成压制了这件事。彭天戈听了陆伯成的话，明白这是陆伯成打算放宋卓凝的马。大家出去后，陆伯成烧毁了张忠拍摄宋卓凝的胶卷。
彭天戈去老徐那里找宋卓凝，有人带他去见宋卓凝。宋卓凝告诉彭天戈是陆伯成放的，她也告诉他以后会留在老徐这份工作。
菊池把莱阳梨的弟弟刘祖辉介绍给杜善起。刘祖辉投靠日本人，让杜善起帮他把莱阳梨从自己身上取代。刘祖辉说，莱阳梨第二天会和李莫峰让面，让杜善快点开始。杜善起说他有个好主意。
刘祖辉去找火麒麟，刘祖辉告诉火忘了莱阳梨准备人、枪、子弹给李莫峰处理上海的抗日力量。刘祖辉让火麒麟尽快离开上海。
火麒麟把刘祖辉的话告诉了彭天戈，军统决定第二天开始。
晚上，刘祖辉用计划拖着唐彪。第二天，唐彪未能保护莱阳梨。所有军统的人都埋伏在茶馆里。莱阳梨和李莫峰都来了。李莫峰看到了张忠化妆店的第二个孩子。军统和莱阳梨的人在茶馆里着火了。
杜善起一直准备在门外杀死所有军统和莱阳梨的人。关键时刻，唐彪回来了。杜善起知道唐彪很厉害，要解决。杜善起一进茶馆，就看见彭天戈，就先动了。茶馆里有一场混战。
