在虹口公园放置定时炸弹后，火麒麟和小泥鳅回到茶馆，火麒麟给严彪带来了莱阳梨。严彪正吃梨呢炸弹爆炸。
日本人骂严彪让他找凶手，严彪怀疑是火麒麟干的。
杜善起给刘沉雪买了一块表，向她道歉。
刘沈雪下班后，彭天戈在医院外等着，看到刘沉雪出来，彭天戈正要上去，宋卓凝的枪就在后面。宋卓凝告诉彭天戈，上海的许多布局都在等待他被捕。如果她今天没有值班，彭天戈不知道有多少洞。宋卓凝说日本人救了他。彭天戈告诉宋卓凝，他不是日本人，但他没有说他是谁。彭天戈让宋卓凝再帮他一次。刘千千还活着，可以证明他的清白。
宋卓凝带着彭天戈去警察局的朋友那里帮忙找到了刘千千的信息，知道她在上海还有叔叔。彭天戈和宋卓凝在刘千千叔叔家看到了刘千千。宋卓凝要求彭天戈明天不要惊吓蛇。
彭天戈看着刘千千，发现刘千千和一个神秘的女人有联系。彭天戈看到那个女人给了刘千千一笔钱，觉得那个女人很可疑。彭天戈和宋卓凝讨论第二天一定要找刘千千。
第二天，彭天戈找到一只小泥鳅盯着外面。彭天戈和宋卓凝一个前门一个后门冲进刘千千家。彭天戈进去后，问刘千千为什么要伤害他，为什么要伤害老师。刘千千趁两人不注意跑了出去，彭天戈和宋卓凝赶紧赶上了。彭天戈跑出去，看见小泥鳅倒在地上。当他第一次进门时，小泥鳅被那个神秘的女人打晕了。
彭天戈叫醒小泥鳅后，和宋卓凝追上了刘千千，但在他来之前，他被带手镯的神秘女子杀死了。线索已经断了。宋卓建议彭天戈离开上海。彭天戈说他必须找到一个神秘的女人。
菊池接到电报关东军中佐小泽到上海公务，负责小泽雄的安全。菊池应该借此机会测试躲在黑暗中的军事统治和敌对势力。菊池认为，敌人最容易出手的地方是火车站。
麒麟帮的兄弟们从报纸上看到，小泽第二天来到上海保护国宝。火麒麟想在火车站做小泽。彭天戈从小泽的列车上觉得这次是个陷阱。从王海的探索中，麒麟帮知道小泽是中午到的，半夜是个陷阱。
第二天，麒麟帮助了火车站，日本人的防守非常严格。小泽下了火车，小泥鳅和二峰看到那是下令杀死他们村里的人。小泥鳅生气了，直接冲向小泽。小泥鳅被日本人抓住了，整个麒麟暴露在火车站与日本人战斗。彭天戈用暗器杀死了小泽，但麒麟帮未能救出小泥鳅。
小泥鳅在日本人手中受苦。菊池接到关东军司令部的电话，要求小泽把凶手送到沈阳。菊池准备用小泥鳅引出敌对势力。彭天戈也从宋卓凝那里得知这个消息。
第二天，麒麟帮埋伏在路边，准备救小泥鳅。麒麟帮中了小鬼子的毒计，车里的人根本不是小泥鳅。小鬼子派了大量士兵包围麒麟帮兄弟。彭天戈抢了一辆军用车，然后跑了出去。彭天戈猜测小泥鳅一定在码头，所有的兄弟都冲向码头。
