梅和被毒针伤害，扔毒针的人是和美佳代子，梅和怀疑和美佳代子的身份。和美佳代子出现在上海后不久，他们遇到了水易龙，并逐渐与云飞岳纠缠不清。梅和怀疑和美佳代子接近云飞岳有不好的尝试，很可能是为了找到云家失踪的18吨黄金。
转眼间，五个月后，中国民间抗日浪潮的呼声越来越高。水易龙成为抗日的代表，呼吁上海人抵制日本商品。云飞川来访水易龙。谈到上海和全国的情况，日本狼雄心勃勃地试图吞并中国。水易龙决定与云飞川合作抵制日本商品。云飞川离开水家时，被水婷婷拦住，无奈之下陪水婷婷逛街。
镰仓质疑和美佳代子的领导能力，打算打电话回后方总部，如实向上级汇报上海情况。
与美佳代子担心上级的怪罪，向镰仓出卖美人计，出卖自己的身体。
镰仓得到了好处，占了和美佳代子的便宜，没有再打电话给后方总部。
和美佳代子成功收服镰仓，指示镰仓抓走云飞川。水易龙得知云飞川被捕，不敢再呼吁人们抵制日货。云飞川一直是水易龙眼中最好的女婿。为了云飞川的安全，水易龙决定向镰仓服软，停止抵制日货。
宋瑾身体不适，住进了医院，水婷婷去医院看望宋瑾，当她得知宋瑾怀上了孩子，猜到孩子的父亲是云飞川。
秦爷一直对水易龙有偏见。水易龙因云飞川被捕，不敢动员人民抵制日本商品。秦爷认为水易龙早就想向日本人屈服了。因为他找不到合适的机会，他一直扮演抗日英雄抵制日本商品的角色。就在云飞川落入日本之手的时候，水易龙自然而然地与日本谈判，找到了停止抵制日本商品的理由。
石敢当带领一群人营救云飞川。在救人过程中，他的秃峰落入日本手中，向日本屈服，成为日本卧底，返回组织通风日本。
