为了和日本人打架，云在天假装修云母，云飞岳蒙在鼓里，以为父亲有同理心，于是带着母亲和妹妹坐车回老家。
云飞岳开车带着母亲和妹妹离开城市，经过一个两边都是山峰的狭窄山谷，被以美佳代子为首的日本特务袭击。美佳代子非凡，云飞岳没有反击，只有战斗的力量。云母和年轻的女儿云飞溪逃到山上，一路跟着美佳代子，把云母逼到悬崖上，导致她跳到悬崖上死亡。
云飞岳一路寻找母亲和妹妹，来到悬崖边，找到了母亲随身携带的破手镯。他意识到他的母亲已经从悬崖上摔了下来，不得不离开悬崖去寻找失踪的妹妹。
廉仓要求云在天与日方合作开银行，婉转暗示云在天交出18吨黄金。云在天见廉仓的消息灵通。他已经知道自己秘密藏黄金，逐渐意识到自己的两兄弟死在廉仓领导的日方手中。
上海八大商会会长贪生怕死，屈服于权力遮天的日本人。所有会长轮流劝说云为日本效力。除了天空中的个人生死，云没有因为被所有会长排斥而做出让步，坚持不与日本人合作的原则，准备与日本人一起死去。
上海迎来了一位名叫易龙的传奇人物。二十多年前，水易龙和云在天空中争夺云母。云在天空中占上风，赶走了水易龙，成为上海最好的人物之一。水易龙离开上海20多年了。这一次，他带着养子水千机回来，旨在夺回当年被云夺走的一切。
云在天接受了水易龙的挑战，在云家名下的赌场设立了与水易龙的赌博局。因为遇到更紧急的事情要处理，云在天主动放弃，把赌场给了水易龙。
水易龙原本以为回到上海就会和云在天斗你死我活，云在天却成了缩头乌龟主动认输，水易龙百思不解。
镰仓向赖爷了解了水云家族的仇恨。水易龙在天上与云争夺权力，同时爱上了云母。云在天上俘获了云母的心，导致水易龙心灰意冷地离开了上海。
赖爷告诉镰仓水云两家结仇的原因，突然和美佳代子推门入内，赖爷仿佛看到了鬼，目瞪口呆地盯着美佳代子。
