日本负责整个上海。云家想拍电影，需要日方同意。水易龙是日本的商业合作伙伴，在日本的要求下担任商会会长。云飞川带领云飞岳拜访水易龙，委托水易龙开辟关系，让日本批准云家拍电影。
水易龙说他会尽力而为。云飞岳总是对水易龙充满敌意，并没有感谢他。气氛曾经很尴尬。云飞川迅速打圆场，让云飞岳少说几句话。水易龙无奈地看着云飞岳。他想认出云飞的岳父和儿子。然而，云飞岳的头脑一根筋，从未认出他的父亲。
云飞岳想在南码头拍电影。由于日本的阻碍，云飞岳花钱买了朱老板，并委托朱老板在镰仓面前说好话。朱老板受益，积极调解云飞岳和镰仓，镰仓得到朱老板的金银珠宝，改变了立场，同意云兄弟在南码头拍电影。
水千机一直密切关注云家兄弟拍电影的进展。为了找出云家兄弟拍电影的内幕，水千机出人意料地带领一群人赶到南码头，试图调查云家兄弟拍电影的原因。
镰仓提前派警察驻扎在南码头，防止像水千机一样寻找破坏云兄弟拍电影，水千机被警方阻止，不敢强行调查云兄弟拍电影，因为警察被镰仓命令，负责保护云兄弟拍电影，水千机器越来越困惑，决定秘密调查镰仓帮助云兄弟拍电影。
宋瑾得知水易龙想娶一个女人，深知正义，劝云飞川娶水婷婷为妻。只要云飞川和水婷婷结婚，她就能顺其自然地说服水易龙抗日。面对爱情和革命正义，云飞川毅然选择了前者，拒绝违背自己的意愿，娶了一个不爱的女人。他眼里只有宋瑾，其他女人在他眼里不值一提。虽然抗日卫国很重要，但爱情对他也很重要。
爱情就在眼前，云飞川放下了所有的顾虑，把宋瑾抱到房间里，和宋瑾一起享受男女之爱。
