游轮抵达上海码头时，水易龙在水千机的陪同下到码头接女儿水婷婷。码头上挤满了人。许多人像水易龙一样在人群中寻找亲戚和朋友。其余的是从船上下来的乘客。水婷婷在人群中找到了父亲水易龙，高兴地扑进了父亲的怀里，感受到了久违的亲情。
镰仓的真实身份是日本士兵。平日，他穿着便装接触水千机。为了给水千机施加压力，镰仓穿上军装，看到水千机，不厌其烦地劝说水千机忠于日本。虽然中国幅员辽阔，人口众多，但它正被强大的日本占领。镰仓相信日本很快就会占领中国。如果水千机不再忠于日本军队，它将来将无法容忍。
云飞川回到离别已久的家，在哥哥云飞岳的带领下为父亲上坟。他的父母死在日本人手中。云飞川拒绝听从云飞岳返回法国的要求，兄弟俩发生了争吵。
云飞川与上海同伴失去了联系。回到上海后不久，他去一家报纸找同伴，被一群便衣特务跟踪，差点落入特务手中。
云飞岳私下给云飞川买了一张离开上海的票，强行要求云飞川离开上海。云飞川撕掉了票，拒绝听从云飞岳的安排。兄弟俩发生了激烈的争吵，吓得哭了。云飞川担心这会影响他妹妹的身心发展，所以他带着妹妹离开了房间。
云飞川是一名留学生，应该有一个光明的未来。云飞岳没有把父母的死因告诉云飞川，担心云飞川卷入复仇漩涡，影响未来。
云飞岳生动地经营着南码头，趁热与美佳代子打铁，向云飞岳发送了一批商户联系人名单，以发展云飞岳的商业业务。与美佳代子提供的商户联系人名单来自水易龙。云飞岳一直对水易龙充满敌意。云飞岳非常生气，因为他与美佳代子和水易龙关系密切，并要求和美佳代子以后不要来南码头。
和美佳代子一直想勾引岳飞岳，云飞岳突然大发雷霆，好像在嫉妒，和美佳代子不生气，认为自己已经得到了云飞岳的爱，否则云飞岳不会生气。
