新官上任后，渡边将榆树镇联队改为渡边联队。榆树镇是河北交接山西的主要交通道路，也是a字计划的重要据点。渡边向松田保证，潜伏在榆树镇附近的八路军将在不久的将来被清除。
渡边特别邀请了李英杰和吴胖子，希望对方能给他一些建议，如何驱散八路军，事实上，这不是对他们两人的考验。吴胖子被提升为侦缉队队长，也立即被解散，侦缉队解散，由日本人负责重组特务队。
吴胖子和孙勇在吐苦水的同时，也给他带来了最新的消息。渡边命令吴胖子招募50人组建特务队。他想不出来。只有用钱诱惑，找人凑数，才等于让这些人死。
渡边来到榆树镇的头等大事是向受伤的皇协军表示慰问。真诚的感谢和承诺会给他们最好的治疗，让一边的军医相信这一点。结果，渡边将军医一走出大门，就谴责了皇协军的浪费。他声称这些浪费根本不值得浪费日本资源，应该秘密清除。
渡边可以用最虚伪的外表说出最虚伪的谎言。没有人知道哪句话是真的，哪句话是假的。与野村相比，渡边的笑虎更难琢磨，心机更深。这也将是潜伏的孙勇的巨大挑战。
八路军首长召开会议，任务成功。虽然损失惨重，但并没有让方向明显失去方寸。他建议继续派兵攻击日军建设的据点，破坏日本人的通信路线。为此，上级还派出一排部队到县大队帮助明确方向完成任务，找出日军建设无人区的目的。
方明作为聚仙酒家的主人亲自来到榆树镇，一个是交换情报，另一个是面对面见常慧美，想询问她的情报。老同学聚在一起，心情自然快乐，但方明并没有透露自己的身份，而是以商人想找借口找到支持者，询问长期宽广的消息。
常慧美似乎不想谈论长期的宽度，但如果她想为方向明找到一个值得信赖的支持者，李英杰是最好的候选人。通过常慧美的故事，方向明看到很有可能说服李英杰放弃秘密投票。在经常接触和更深入的理解之后，他亲自站出来吸引他。
吴胖子正在密集招募所谓的侦探，包括李英杰的一位亲戚，他的名字叫潘二年。当然，这个消息传到了李英杰的耳朵里。李英杰看到了渡边的狡猾，将来需要更加小心。正如李英杰所料，渡边对所谓的皇家协军没有信任，但他是他监控的重要对象。
吴胖子被招募后，大家都乱七八糟。新的夏季翻译比苟祖旺更像狗腿。他们责骂他们没有规则。不幸的是，每个人都不听话。虽然潘两年来一直在吃喝嫖娼和赌博，但就连他的儿媳也可以作为赌注输给其他人，但他轻轻地让每个人都沉默了。这也是他不懂行李的借口，利用了夏季翻译的优势。
两人争执不休的时候，夏翻译看到麻生来了，想把潘二年赶出队伍。谁知道，原本还很硬的潘二年，立刻跪在麻生面前，比夏翻译还要狗腿。经过麻生的询问，潘二年毫不犹豫地赞扬了八路军的善良，透露了他对八路军的理解。因此，他赢得了麻生的青睐，并对夏季翻译感到愤怒。
山洞里的杨天柱等人想攻击日本炮楼，救村民。他们终于等马二龙回来了，但他们不知道实际消息。攻击炮楼的想法暂时消失了，但杨天柱永远不会放过几名日本士兵。几个人立刻在他们必须经过的路上埋下了陷阱。
