杜玉明告诉陈成，共产党正在实施土地改革，收获民心，但国民党正在自杀。从长远来看，后果将是不可想象的。尽管如此，陈诚认为，首要任务是集中力量消灭共产党。这时，杜玉明已经看到国民党内部简直烂透了，到处都是腐败和腐败。看来刚长生唱的小曲也不是没有道理。此时，延安、毛泽东和其他人正在分析形势。他们一致认为，共产党在全国范围内进行土地改革，彻底触动了蒋介石。蒋介石已经开始加强各地的军事行动。
张家口是华北共产党的最后一个大城市，蒋介石似乎对此志在必得。东线的孙连仲一步步逼近，西线的傅作义也准备搬家。然而，傅作义对蒋介石的行动没有回应。根据聂荣臻的报告，蒋介石和傅作义之间的矛盾日益加深。毛泽东要求人们致电南京中国共产党代表团和中国共产党驻北平军调部。请立即向国民党和美国提交。如果对方攻击张家口，则表示最终决裂。所有后果由对方负责，并于1946年9月29日公布备忘录。
马歇尔希望蒋介石能在1946年10月放弃攻打张家口，给他留个面子，毕竟他还没有退出和谈小组。蒋介石说他以后会给他一个答复。马歇尔转而提到国民党即将召开的会议。他让蒋介石只为共产党准备更少的席位。至于张家口，马歇尔突然改变了主意，要求他们尽快赢得张家口。蒋介石听到他的话很不舒服，直接离开了座位。顾朱同和郭汝瑰走进来告诉蒋介石，傅作义终于动兵了。蒋介石闻言有点惊讶。
1946年10月，蒋介石派兵进攻晋察冀解放区首府张家口。在张北城外，共产党与国民党的队伍作战。聂荣震收到信息后，立即向上级反馈。傅作义前后攻击，聂荣震向上级请示是否放弃张家口。在这里，李宗仁不明白为什么傅作义突然同意配合孙连仲围攻张家口。傅作义没有说清楚，只是含蓄地说，他想利用张恒在第一次世界大战中的被动作为主动。蒋介石这边也知道傅作义要抢功，他问郭汝瑰的意见，他的回答让大家大吃一惊。
郭汝瑰主张将张家口分配给傅作义，可以向美国人解释，也可以利用这个机会减少共产党在国会上的席位。蒋介石和顾朱同都同意让傅作义攻下张家口，他说的很有道理。经过毛泽东、刘少奇等人的讨论，他们都同意让聂荣珍主动退出张家口。12日，傅作义带领军队全面占领张家口。周恩来在接受记者朋友采访时指责国民政府对国民党强行占领张家口的无耻行为漠不关心。同时，他强调，即便如此，共产党也永远不会改变最初的信念。
周恩来打电话向毛泽东汇报国会事宜。共产党只有五个名额。毛泽东强烈表示，他们不会参加这次会议。他们的对话早就被窃听了，但下属的报告却没有准确的信息，这让蒋介石很生气。美国大使司徒雷登提醒蒋介石保持和平，但蒋介石没有采纳。后来，他强行召开了国家大学。周恩来召开新闻发布会，表示不承认这一分裂，然后离开南京返回延安。不久之后，马歇尔也回到了美国，结束了他在中国长达一年的调解。
东北民主联军炮兵司令员朱瑞在河里摸了摸大炮和枪，被韩先楚的人当土匪抓住。他们把朱瑞和其他人绑在一起。当韩先楚发现他是朱瑞时，他很快就让人们放松了他的束缚。起初，朱瑞要求韩先楚补偿他的两把枪。后来，他退了一步，让韩先楚带一些人帮他从河里捞出大炮。
