听说郭景云的墓碑是共产党给的，傅作义很惊讶，如果以后有机会出北平，他想去看看郭景云。此外，傅作义告诉王克俊不要告诉陈长捷郭景云的死讯，以免影响他。张家口国民党守军向北突破，解放军发现他们撤离，迅速作出反应。得知张家口守军要逃，毛泽东下令迅速拿下张家口，不要给他们喘息的机会。1948年12月24日，中国人民解放军成功解放张家口，张家口守军突破失败，5万人被歼灭。到目前为止，除了天津的陈长捷部，傅作义的直系部队已经被歼灭。
蒋纬国亲自拜访傅作义，警告他不要听共产党的话，再次建议他带着全军向南撤退，保留实力，帮助蒋介石东山再起。然而，傅作义并不感动。蒋纬国再次表示，蒋介石不会在意他之前的所作所为，但傅作义还是避重就轻，轻轻地把这个话题带走了。傅冬菊偷偷与张婉心见面，传达蒋纬国来找傅作义的目的，并表示傅作义对共产党提出的和谈有些尴尬。美国西太平洋舰队司令白尔吉会见了傅作义。美国打算帮助他，并支持他成为指挥官。出乎意料的是，这激怒了傅作义。傅作义责骂他们，美国人手长，管理得太宽。
白尔吉离开后，傅作义当晚回复了毛泽东的电报。此刻，他终于明白，美国希望中国陷入混乱，蒋介石也做好了双手准备。他最终决定促进与共产党的合作。傅冬菊非常高兴，这意味着他的父亲正在主动结束旧生活，开始新生活。中央军委出具了战犯名单。周恩来说，他们现在正在和傅作义和谈，是否考虑从战犯名单中删除他的名字。但毛泽东不同意，傅作义发现共产党把自己列入了战犯名单，他非常生气，直接责骂欺骗太多。元旦前夕，蒋介石召开会议，他写了一份文件，计划明天元旦发表。
他在一份文件中说，他可以下野，但这不是真的。他只是想通过这种方法来测试人们对他下野的想法。宋子文和李宗仁都同意蒋介石退休。蒋介石很生气，宴会不欢而散，下野的事他也只字不提。傅觉得自己可能要把军队交给李文，然后去南京向蒋介石请罪。刘厚同建议傅作义和平解决天津问题。天津不是他和共产党之间的赌注。然而，在这一点上，傅作义非常固执。他认为天津是他唯一剩下的王牌，他不能放弃。刘厚同告诉他，天津迟早是守不住的，他不应该把陈长捷置于危险之中。
张婉欣告诉傅冬菊关于战犯名单的真正意图，这是为了减少蒋介石和他的直系部队对傅作义的警惕，防止他们攻击傅作义。华东野战军司令部下达了消灭杜玉明集团的命令。战场上枪声不绝于耳。陈杰不停地在战场上抢救伤员。敌机飞到天空，向他们射击。陈杰倒在血泊中。
