1946年5月5日，国民党还在南京，街上似乎欣欣向荣。街上有很多人欢迎他们，但张志忠告诉陈培恩，南京政府连夜组织市民粉刷街上的商店，但市场背后的衰落并不意味着它不存在。而这些受欢迎的人，都是专门挑选的，站起来加油，根本不能代表所有的人，现在人民已经厌倦了民生的衰落，没有改革，是一件大事。陈训恩闻言无话可说，他不得不承认张治中说的有道理。
宋美龄亲自监督蒋介石办公室的装修。她从冈村给蒋介石的钟上取下，放了一束花。蒋介石很满意。与此同时，毛泽东和朱德也知道蒋介石回到了南京，他们笑着说，蒋介石现在正在计划如何消灭共产党。国民党就顾提交了增加东北预算的草案，就此进行了会议讨论。白崇禧认为各地筹钱支援东北战局是不可取的，这是拆东墙补西墙，一点用都没有。蒋介石一听，虽然什么也没说，但脸色并不好看。
陈成故意指出，徐启明兵团之前从南京拿了很多钱，徐启明和白崇禧的关系是师徒关系，旨在指出白崇禧在自己的口袋里装了很多钱。白崇禧听到这话自然很生气，并立即反驳。蒋经国也认为这场战争不能再打了，最重要的问题是他们没钱了。他们应该把钱花在整顿经济上，这样才能有钱补充军费。周恩来一直在等待马歇尔将军和张治中，但陈训恩却在等待。他说周恩来在这里没有结果。
国民党政府宣布都是南京，国共谈判中心也从重庆搬到了南京。周恩来率领中共代表团努力实现和平，挽救和平。然而，蒋介石发动内战的决心已经确定，谈判无法取得进展。周恩来等了张治中一天，月上枝头后，周恩来等了张治中。他试图说服张志忠，后者说他奉命行事。他可以帮助周恩来向马歇尔传达他的话，但恕他直言，这句话不应该起任何作用。周恩来一再劝说，他的坚持感动了张治中。
蒋介石拿着《东北停战协议》问马歇尔为什么要在上面签字。马歇尔说这是为了中美利益，但蒋介石认为他关心自己的个人荣誉。谈话最终不欢而散，蒋介石和宋美龄说，必要时可以使用国家储备金。毛泽东和刘少奇商量，一定要通知各军队枕戈待旦，未雨绸缪，做好迎接一切困难的准备。然后，他们去看李叔叔的菜园，和老百姓聊得很开心。
周恩来和张治中对马歇尔带来的法案感到惊讶。当他们听说蒋介石在众议院花钱时，他们都非常生气。陈成统计了两党的对比数据，无论是军备人数还是枪支装备，共产党都远远落后于国民党，所以蒋介石下令一定要快速决策。国民党来势汹汹，毛泽东却不怕，他们一致认为要突破，发挥我党打运动战和游击战的优势，开辟新的根据地。1946年6月26日，国民党以围攻中原解放区为起点，猛然向解放区发动全部进攻。
7月初，大约46万国民党向山东和华中解放区发起进攻，但他们输给了共产党，我们党的华中解放军赢得了七场战斗。刘亚楼、陈云和罗政委故意在外面射击，枪声迫使林彪出来听他们的工作报告。此时，毛泽东认为杜玉明被迫停下来，利用这个机会，他们应该专注于巩固和扩大基础，建立广泛的群众基础。
