1945年8月底，国民党秘密发布了反共的《土匪手册》。国民党阎锡山部攻击晋冀鲁豫解放区控制的长治地区，试图抢占晋东南部。9月10日，由刘伯承和邓小平领导的晋冀鲁豫军区，按照党中央的指示精神，集中三个主力纵队和地方部队发起上党战役，用一个月的时间歼灭敌人，为后来将主力转移到平汉路，阻碍国民党军队北上创造条件。1945年秋，在河北，林彪率军前往冀东，通讯员带来中央急电，党中央要求林彪改道前往东北。
1945年9月14日和19日，刘少奇两次召开中央政治局会议。在征得重庆市毛泽东的同意后，刘少奇最终形成了“向北发展，向南防御”的重要决策。同时，他决定派出四分之一以上的中央委员和中央候补委员，带领2万名干部和11万多支部队前往东北，成立中共中央东北局，负责东北党的一切工作。在蓬莱山洞的栾家口，士兵武雄关按照上级的命令乘船离开。王翠云在海边的悬崖上看着遥远的船，忍不住哭了起来。武雄关本应该和自己呆在一起。
蒋介石和宋美龄看了共产党的报纸《新华日报》。他得知共产党现在有130万军队，想杀毛泽东。毕竟毛泽东现在在重庆。但宋美龄提醒他，一旦这样做，就会掀起惊涛骇浪，一个人不会被全党摧毁。在各种因素的制约下，蒋介石的阴谋最终未能实施。共产党和国民党刚刚签署了“双十协议”毛泽东从重庆回来后身体不好，但保健医生阿洛夫不知道他的病因。
毛泽东和刘少奇继续就目前的情况进行会议分析。叶子龙进来报告说，江军调到东北的总指挥是杜玉明。这时，杜正乘车前往巫家坝机场，天上有许多飞机在飞，杜有意地说，冬天即将来临。从1945年10月25日起，从秦皇岛登陆的国民党先遣部队向山海关发起进攻，国共在东北的第一次世界大战开始了。11月5日，国民党和美军联合攻打山海关。坚守21天后，中共军队主动撤离山海关，在一定程度上耽误了国民党军队的步伐。
当团队抵达东北时，一些人说八路军叫花子，这让武雄关非常不满。后来，王继芳提醒他，山东没有基地，也没有群众基础，所以告诉人们意识是无用的。王翠芳带着许多妇女前来申请，她们也想加入东北的战斗。上级同意后，这群女子上了去东北的船，帆船逃过了风浪，却没有逃过国民党的轰炸和屠杀。过了一会儿，帆船被炸毁，大家都掉进了海里。国民党军队用机枪射击，无数尸体漂浮在海上。最后，只有王翠云和另一个女人活了下来。
重庆人反对内战的呼声越来越高，蒋介石一行完全被视为听不见。马歇尔到任后，毛泽东认为国民党会大肆增兵。1946年2月初，东北国民党军集中四名美容设备师沿北宁铁路沟三路至新民区，向两侧发动进攻，试图驱逐东北民主联军。林彪和彭真决定集中力量，寻找机会摧毁北路国民党军队。林彪下令秀水河子在第一次世界大战期间4小时内结束战斗，总攻时间提前到今晚22点。
全营冲锋号响起，士兵们勇往直前，死伤无数，但战果显赫。武雄关摸了摸前面，看到一条干燥的小河沟。他冒着生命危险偷偷带着八连同志从小河沟进来，但那里有敌人，伤害了很多同志。幸运的是，他终于赢得了秀水河子的胜利。蒋介石得知秀水河子的战局，并不在意，他认为这只是共军的宣传。谈到这场战斗，秀水河子是他们在东北消灭的第一个整建制团，是一场干净利落的歼灭战，意义重大。
周恩来想见蒋介石，但蒋介石总是以各种理由逃避。毛泽东明白，东北秀水河子的第一次世界大战将吸引国民党更疯狂的反击，军事战役的弱点可以通过政治战线的博弈来弥补。在重庆，周恩来把国民党各地官员腐败的材料和证据交给了张志忠，希望他能反复考虑。于是张志忠向蒋介石汇报了此事，但蒋介石并不在意，反而让陈培恩拿出国民党所谓的证据。
