二虎问他们是谁派来的，两人正要招供，被身后的关大河开枪杀死。杨二虎追出来，巡逻室的人已经来了，只好放弃。
佘山新四军同志全部被佘山基地日军歼灭，日军向中井良子报告消息。佘山基地的工人越来越穷，中井良子生气地逮捕了中国人。然后中井良子接到家里的电报，她父亲病得很重。龟田博士打电话给他让她回家。
二虎仔细考虑了今天监视他们的人，认为冈村很可能在谋生。他叫马小猴去海关追查工具。留下纸条通知你，如果他两个小时后不回来，记得不要擅自去码头。赤坂一大早就在海关等着，抢劫了打开金盒的工具，送到冈村。唐凤仪看到这个工具很简单，不像能打开金盒的工具，冈村也注意到了。
约翰·李和他的人都去了码头。关大河一直在外面等着毛叔叔出来通知他。胡彪独自坐在约翰·李的家里。他喝了毛叔叔带来的所有酒，喝醉后倒在床上。关大河等了很长时间。进屋后，他直接去约翰工作室拿金盒。
冈村在海关屋看到杨二虎没有出现在码头，好奇地把定时炸弹放在约翰李的盒子里。约翰李直接拿着金盒开车回家。
关大河搜了很久，没找到金盒。拿枪威胁茂叔以后自圆其说，顺便抬起瘫倒在地的胡彪，把茂叔和他绑在房子里。
约翰开车回家，发现房子开着，房子乱七八糟，金盒不见了。
二虎和马小猴坐黄包车回租界，发现房子乱七八糟，赶紧找了大家。看到工具箱，二虎怀疑不是工具，躺在箱子上听到第二个声音。他意识到是炸弹，于是打开窗户扔掉了炸弹。没有人受伤。虽然后来吸引了巡逻室，但他还是被二虎骗了。
关大河回去把情况告诉冈村，冈村听说杨二虎等人没有伤亡，暴跳如雷却被关大河劝下。
二虎和大家讨论了今天发生的一切。直到那时，二虎才告诉我们一切：昨晚，二虎和马小猴在夜间行动。当他们去码头时，他们听到三号仓库里有一个五颜六色的盒子。他们怀疑是一个隐藏着工具的盒子。他们进入仓库偷偷检查。果然，我找到了盒子，把工具和炸弹从包里掉了下来。毛叔叔也偷听到了一切。
晚上，人们想打开金盒，约翰让毛叔做饭。毛叔叔看起来很不正常，两只老虎注意到了他的不同。
毛叔叔吃完饭后，他头疼地买了药，离开了家。二虎向约翰表达了他对毛叔叔的怀疑。为了避免约翰的参与，二虎告诉约翰关于金盒和日本军队的一切。约翰非常惊讶，这涉及到他未来的安全。然而，由于他强烈的人道主义精神，他回答说：既然他同意接受，每个人现在都不能因为害怕死亡而把他们赶出去。
在西佘山基地，第二波搜查的新四军被日军射杀，剩下的同志回去通知新四军。
茂叔去冈村请冈村千万不要伤害他的家人，以后他会尽力把自己知道的所有消息都通知冈村。
第二天，约翰打开盒子，发现里面有一张关于生化武器的设计图纸。他非常讨厌日本人的行为，使用毒气违反了国际法公约。他更同意和支持二虎的抗日行为，所以他决定向相关方报告日本人的不人道主义行为。
