冈村知道他不能冲动，上级让他保护和接待高宗平，他最终让赤坂派人秘密监视高宗平。
二虎问大龙是否是共产党。大龙高兴地回答说，二虎很高兴，想加入共产党。大龙决定成为二虎的入党介绍人。大龙知道他弟弟不会把金盒子扔进水里。二虎还承认，他只是向那些想到金盒子的人表演。大龙让二虎小心谭青儿，但二虎说他非常相信谭青儿，所以大龙没有说太多。
大龙想回到城市，向组织报告金盒的下落。二虎不放心，和他一起去看南山。三人见面时，南山通知他们组织线人送金盒到延安。二虎和大龙欣然接受了护送金盒到线人的任务。
被军统特务唐凤仪发现的共产党线人冯泰铭，唐决定来一只狸猫换太子。
赤坂一直盯着高宗平，发现他只在大华酒店和酒店经理唐凤仪打球，冈村听了，有些怀疑。
冯泰明正在酒店房间发电报，被唐凤仪带来的人杀死。唐凤仪看完电报“金雨茶店南店主”后，决定假装是冯泰明和南山见面。南山接到线人到益都的通知，让大龙和二虎到云门山的望夫崖和冯泰明接头，把金盒交给他。
谭青儿测试了两只老虎，问金盒是否真的被他扔了，两只老虎的话模糊了，谭青儿知道他怀疑自己，没有表现出紧张。两只老虎向她透露，他总是相信她是个好人，谭青儿非常感动。
南山会见了伪装成冯泰铭的唐凤仪。唐凤仪问金盒的下落。南山让他去望夫崖见龙。冈村派盯着唐凤仪的人听到了金盒，回去通知了冈村。冈村越来越怀疑唐凤仪为什么对金盒感兴趣。他让赤坂立即抓住唐凤仪。
冈村杀了唐凤仪周围的人以示警戒，唐凤仪承认自己的军统身份，并告诉他即将与二虎大龙会面的消息。
二虎去水边捞金盒，谭青儿举起枪跟在后面，但一想到二虎救了她，又对她那么好，就再也下不去了。再振作起来，抬头一看，二虎已不见了。突然，二虎出现在她身后，谭青儿知道自己暴露了，让二虎杀了他，二虎没有动手，放过了谭青儿。
冈村和赤坂带领队伍来到望夫崖，藏在树林里，等待二虎大龙交接金盒。唐凤仪带着冈村安排的川崎到交接处等候。
这时，南山收到了上级的电报。电报上说冯泰铭的电台失去了联系，担心事情会改变，要求暂停金盒的交接。直到那时，南山才知道事情坏了，所以他不得不赶到望夫崖，阻止金盒的交接。
二虎小心翼翼，让唐凤仪证明自己的身份，正要把金盒交给他，南山开枪警告情况发生了变化。听到这个声音，二虎立即撤回了金盒。双方开枪，冈村等日军也开始行动，追二虎大龙。胡彪和凌子云也带人来支援。在逃跑的过程中，二虎独自被日军包围。冈村想要他手里的金盒。二虎一放手，他手里的布袋就散落着石头。原来他为防止情况发生变化做了双手准备。冈村气急，团团围住二虎，大喊大叫让大龙交出金盒。公孙宇一边看着情况，不想眼睁睁地看着二虎被杀，想把金盒交给日军换二虎的生命。
