为了刺杀王精卫，远在重庆后面的戴笠亲自部署，让老余来上海联系王精卫集团的傅仁宗，希望得到他的回应。傅当面答应，但他暗中卖掉了老余。结果，当老人准备在寺庙里动手时，他被暗算，几乎全军覆没。戴笠气急地命令老余立即摆脱傅仁宗。老余联系了马云飞，但马拒绝了。
此时，欧阳剑平从冯先生那里了解到，傅仁宗手中有一份杀害进步者的黑名单。上级指示要求获得这份名单，并等待机会删除傅仁宗。然而，渴望报复的老余提前采取了单独的行动。结果，他不仅没有成功，而且震惊了傅仁宗，情况更加紧急。在这一点上，冯先生只能做出一个冒险的决定，让马云飞成为一名理发师，深入傅仁宗家独自行动！
