1937年“卢沟桥事件”爆发后，前国民政府国防部中校参谋、中共地下党员欧阳剑平(女)在战云密布的上海与中共地下党上级冯先生接手。两人一见面，就遭遇了杀手的伏击，冯先生差点被杀。欧阳剑平勇敢地救出了冯先生。冯先生这次来上海，给了欧阳剑平一个重要的任务，就是召集几个外国军校的学生，在上海组织一个秘密特工，与日本间谍机构作斗争。
几天后，欧阳剑平在码头迎接来自德国墨尼黑通信学院的访问学者和密码专家高寒（女性）。她机智地除掉了船上秘密盯着的日本间谍，并与欧阳剑平安全地回到了法国租界。他们两个是世界朋友。918年，欧阳剑平的父亲死于救援高寒的父亲。此时，曾任国民政府驻东京领事馆武官的马云飞正在返回上海的火车上。
他是一个英俊潇洒的男人，在火车上遇到了一个漂亮的女人。
很快，他就意识到这个女人是酒井美惠子，她来到上海日本宪兵司令部担任特殊高中班长。她是土肥原贤二大特务的高足，虽然是女流，但足智多谋。他们的较量拉开了序幕。第二天黎明时分，马云飞巧妙地摆脱了酒井，与欧阳剑平等人相遇。然而，马云飞和高寒是过去的情人，现在见面，难免有些尴尬。当晚，他们三人前往“百乐门”等候小组的另一名成员——英国考文垂机械厂工程师、爆破专家李智博。然而，我意外地再次遇到了酒井。虽然是歌舞升平，但刀光剑影闪烁。女人的手枪直接到马云飞的头！
