高寒独自闯入虎穴，利用傅仁宗的好色，巧妙地运用美人计划，机智地拿到了“黑名单”，除了叛徒傅仁宗！时间很快就到了1939年。此时，德国已经进攻了波兰，开启了第二次世界大战的序幕。一天，高寒破译了柏林德国司令部的一部密电，说一位名叫格尔的盖世太保上校将来到上海。
这件事引起了欧阳剑平的注意，她部署监视格尔的下落。很快，他们发现格尔正在寻找一个名叫托马斯的犹太人。这个人表面上只是一个“二级钳工”，实际上是一个研究重水的专家。为了研究原子武器，德军寻找他。酒井终于掌握了这个谜。她来到图书馆查询托马斯的信息，但她遇到了马云飞，马云飞来还书——她的枪口再次瞄准了老对手！
