欧阳剑平亲手杀了未婚夫刘涛，自己也受到了打击。之后，他们埋葬了冯先生...不久，“珍珠港事件”爆发，美国参战，战争格局发生了变化。第二天，上海的日军开始进入租界领地。欧阳剑平为了防止意外，让大家把一些设备转移到老张那里。然而，路上的马云飞却被街上的酒井盯上了，一直盯着他们的驻地。酒井暗中让下属包围别墅，便单刀直接上门。欧阳剑平冷静应战，巧妙地利用南京和日本大使必须磨跳舞的照片来迷惑酒井。
酒井一时弄不清真假，不敢贸然行动。她赶回电话核实，才知上当。这时，欧阳剑平和马云飞已经通过隔壁波曼医生家的假面舞会逃脱了包围...珍珠港遭袭后，美军制定了“轰炸东京”计划，以保护这一箭之仇。但远程轰炸机飞行半径过长，完成任务后不可能返回“大黄蜂”航空母舰，只能降落在中国浙江衢州机场。马丁上校是为了这个计划来衢州的。这一信息立即被隐藏在衢州的奸细23号得知，并连夜向上海日军宪兵司令部报告。因此，酒井带领一个行动小组潜入衢州，试图一举炸毁机场，以防止美军轰炸日本。此时，5号特工组一行也来到衢州，并与酒井住进了一家旅社——三民旅社，他们一来，就被一个奸细钱先生盯上了！
