泄密两次不到24小时，说明奸细隐藏在国民政府高层。五号特工组调来了参加军事会议的档案，很快，他们注意到黄浚有可疑之处，便秘密跟踪。几天后，廖雅权和日本大使在玄武湖接头。过了一会儿，黄军也来了。欧阳和马云飞秘密跟踪了这种情况。然而，一个意想不到的情况暴露了暗中监视的马云飞！那天晚上，一个杀手翻进马云飞的房间，对他开了三枪！凶杀案立刻引起轰动，竹内云子松了一口气。但她不知道这一幕是假的，她的阴谋早在5号特工组的预料之中。
为了掌握进一步的证据，欧阳剑平故意要求戴笠发布“委员长明天要去中央大学演讲”的虚假信息，以诱使朱内云子上当受骗。与此同时，在日本大使馆的舞会上，何健换上了黄军交换情报的紫色帽子。证据确凿，三个地方同时逮捕了朱内云子、黄军和黄生！然而，松湖战役以中国军队的失败告终，上海沦陷！
