在擂台上，莫仁超小人得志。叶问想上擂台为大哥讨回公道，却意外出现在会场。蒋盛轻松击败莫仁超，叶问高兴，但蒋盛残忍地折断了莫仁超的手脚！
江盛挑战南方武林无人。大哥带伤上台，蒋盛也断了手！
当大家都惊讶的时候，五个壮汉走进了现场，为首的傅征云此时已经＂变节＂在北洋大总统徐世昌的指挥下投靠！
北方五虎抛出“北方五虎吞羊城，南方逆党磕头拜”的横幅，南方军阀激动不已。叶问义愤，上台迎战！我正要开枪，但当我闻到枪声时，林青山开枪停止比赛，甚至杀死了蒋胜。叶问坚决挡住枪口，以保护武者的尊严...
蒋盛认出叶问，付征云允许后，全力攻向叶问。叶问受重创吐血！
叶问没有退缩，张永成急中生智，谎称时间到了，比赛结束了，争执下，时间真的到了，叶问逃脱了...
叶问夜探索征云住所，欲变节真相。没想到，付征云冷颜以对，四虎联手将叶问打飞出去！
第二天，江盛仍然挑衅南方武人，但没有人敢上台。发现于凤九和傅征云喝茶的莫仁超趁机栽赃于凤九与北方勾结！为了证明自己的清白，于凤九不得不上台迎战...
告别三天，于凤九竟然是蒋盛的敌人！付征云授意，蒋盛忍痛折断于凤九的手脚！叶问看见了，就像五雷轰顶，脑子里一片空白...
于凤九入院，终身残疾。付征云前来道歉。离开时，叶问拦住了付征云...
