1921年，在广州国术馆外，支持和反对北伐的人们在街上拉开了阵势。博物馆内，付征云率蒋盛抛出“北方五虎吞羊城，南方反党磕头拜”的横幅，南方军阀兴奋不已。关键时刻，叶问上台代表革命，输了，吐了一口血。
在大家眼里，金童玉女:张永成(第一任驻美公使养女)和林青山(广州军政府副秘书长)，却因为照顾叶问而遭受了一些痛苦和剧烈的冲突！
张永成看见蒋盛出杀招，耳边响起叶问骨折的声音！
时光倒流。十年前——佛山，桑园镇。
佛山人人自危，全因＂留辫不留头＂付红毛(付征云)被杀。叶问和老师和逃犯来到镇口桥，却看到林青山拦在桥上，逼人剪辫子。突然枪声传来。...
佛山首富叶家也笼罩在阴霾之中。
晚上，一声枪响，一头死牛从天而降！叶家人担心的时候，小叶问竟然失踪了！
小叶问为什么要剪辫子，夜探军营，却没想到羊进虎口！
叶家，护院里有一个包裹，里面是一个孩子的断指！
严冬救人失败，赎金涨到1.2万元。
佛山大侠于凤九大战付红毛，两人竟打成平手！
少年林青山希望得到付红毛的赏识，炫耀学问，完全没想到付红毛会欣赏小叶问而不屑他！
林青山负气出国！
满清王朝灭亡。
叶问想拜于凤九为师，于凤九却教叶问三招，让他剪钱华的辫子。找钱华躲过三招，却剪下辫子给叶问。
于凤九不接受叶问为徒，但答应教他武功。叶问疑惑。于凤九已经明白，藏在民间的钱华才(陈华顺)――咏春高手，叶问的第一师傅)是真正的高手！
