雨夜，张永成去花街接头，却觉得被人(夜疯子)跟踪！夜疯子冲进接头处，以为自己抓住了接头人(女学生)，却是张永成！张永成已经准备好死了。没想到夜疯子转身走了！惊心动魄的张永成冲进来接他的怀抱。没想到第二天早上，女学生的尸体出现在花街上，反手道死了！
叶问和张永成调查了林青山，但他们没有看到任何人。当他们看到家里的x光片时，他们赶到医院核实，得知林青山因手臂骨折住院。林青山的嫌疑被排除在外...
珍妮嫁给了阿寺！野狗终于变成了人了！当人们谈论夜疯子时，叶问他是个怪人，这让珍妮想起了同一个怪人的鬼门。鬼门小说《云山鹤影》成了破案的关键！
张永成用小说测试鬼门，鬼门真的显得不舒服，叶问发现泥鞋和雨衣帽（夜疯子衣服），没有鬼门不在场的证据，嫌疑立即增加！叶问怀疑鬼门的人格分裂，决心再次测试，激发他魔鬼的一面！
阿寺在回家的路上遇到了一个夜疯子！夜疯子忍不住分手去除了阿寺的腿关节！阿寺痛苦的尖叫声吸引了珍妮，珍妮带着阿寺回家。出乎意料的是，夜疯子又来到阿寺，治愈了他的腿，教他学习武术！
1945年3月9日，美军轰炸东京，10万人死亡。
鬼门从梦中醒来，紧张地看着挂在房间里的雨衣帽子。林青山不请自来，用德日的溃败，心理暗示夜疯子是鬼门！
接头人接连被杀，矛头指向张永成！叶问正和张永成商量，珍妮突然闯来，说阿寺变得不人道，更怀疑阿寺是夜疯子！
为了查真相，叶问又试了一次鬼门，鬼门终于坦白了杀兄弟的真相！叶问认定鬼门是夜疯子，让船进水。没想到，鬼门不仅没有“变”，还害怕晕倒！叶问把鬼门送回书店。没想到，他一离开，晕倒的鬼门就坐了起来...
车夫(接头人)又被夜疯子杀死了！傅征云请叶问，见面时，他用枪指着叶问的头！
