日本间谍跟着田小二等人来到流浪儿的住处，胖阿姨为小胖不见而担心，王维若让于智华好好照顾孩子们，她打算回沂城找他们。军事调查科的人发现马美勋派人运走的武器没有到达前线，山本怀疑马美勋被监视自盗，他派人到绥靖司令部进行秘密调查。魏永刚和马新曼的婚宴如期举行。马妈妈悄悄地检查了一下。老范以送柴为由来到马府。魏永刚看着马新曼在洞房里想到王维若。他假装喝得太多了。
晚上，老范和魏永刚接手了。他向他解释说，赵大鲁和王维若已经回到了城市，魏永刚暂时不想离开。收容所的孩子们被转移了。田小二让小胖和孟飞飞弄脏了自己。山本要求马美勋询问两辆车的军火情况。他以特别调查人员的名义拿出了细川中将的电报。马美勋答应配合调查。他怀疑老峰山的车辆和军火被抢劫，山本追赶。他想问魏永刚。
魏永刚了解到，日本军队正在将收容所的孩子送到山上的培训学校。马司令看穿了魏永刚的身份。魏永刚请他帮忙救了四个孩子。马新曼拿着一封信问魏永刚。她强迫马美勋死亡。马新曼撕毁了魏永刚留下的绝笔信。三个人讨论了一个痛苦的计划，山本带领日本军队假装受伤。马福解释说魏永刚逃跑了，马美勋假装晕倒，被送往医院抢救。山本无话可说。赵大鲁找到了牙叔，解释了日军抓孩子的目的。牙叔出去询问他们被拘留的地方。
田小二等人被关在城西仓库，清水带人去筛选。他曾经通过望远镜看到那些孩子。他们故意制造混乱，干扰清水。清水无奈之下，他带王维民来了。他让王维民找到了养育院的孩子。王维民谎称没有找到养育院的人。小胖和田小二对清水感到惊讶。他们不明白王维民的做法。魏永刚穿上便装，感谢马美勋的不杀之恩。马美勋看着女儿肚子里孩子的脸原谅他。当马新曼提到流浪时，马美勋假装头疼，魏永刚不得不离开。
清水失败了，王维民被视为叛徒。清水认为冲出去打花子王的人是养育院的。流浪者成群结队地打王维民。王维民遭受了痛苦。当小胖站出来保护他时，他被推翻了。当老范发现流浪者的下落时，赵大鲁想救魏永刚。当王维若阻止他时，她能感觉到马新曼对魏永刚的尊严。马新曼向祖母告别，于智华带着孩子们去了目的地。
