赵大鲁猜出了山上土匪的想法。如果王维想在饭后逃跑，但赵大鲁来的时候发现一路上都是暗哨和工事。他看到日本人一定偷偷侦察过。秃三炮叫于智华出去的时候，她带着祁豆豆出来了。秃三炮安排人带祁豆豆玩。于智华问他送信的事，问日本人秃三炮的想法。祁豆豆跟着土匪在山里四处看看。他得知门子洞有下山的出口，只有少数领导和太保能进去。在祁豆豆的相求下，他带他进了洞。
日军想分化山上的土匪，清水知道不能强攻。小胖和田小二跟着山上的土匪学武术，祁豆豆看到后还带着其他孩子去玩。为了激发土匪的善良，王维若承诺让孩子们与土匪沟通。听了孩子们的故事，土匪们感到可怜，许多土匪都有一颗隐藏的心。豹子固的老板对日军送来的东西不满意。他想要更多的外国东西。第二个建议他不要硬来。
上山的日军被带到一个洞里，贾财旺脱下眼罩后看到了洞。李桂英从土匪张小坏那里得到了墨水和刷子。她真的很想当老师，但她目前的能力还不能当老师。她抹去黑板上写的名字，然后抹黑。贾旺财听到孩子们的声音后来来到洞里。他看到胖阿姨报告了一个婴儿。胖阿姨指责他是叛徒，拿起扫帚打了起来。当贾旺财看到婴儿是他自己的孩子时，他后悔了。
赵大鲁向贾旺财解释了找到邦邦的过程。贾旺财泪流满面地抱着孩子。他亲自给邦邦换上尿布，然后把它包起来。贾旺财不再后悔了。他告诉赵大鲁和其他人日本军队上山谈判，并建议他们尽快逃跑。
贾王才跟着日军下山，手里拿着挂在邦邦脖子上的核桃。李桂英创作的儿歌得到了智华的认可，于智华还要求她在黑板上写所有这些字。胡二找赵大鲁谈谈他的经历。他想投靠八路军。
