当王维若和于老师回到山口时，他们看到邵班长和其他人已经死亡，日本人的尸体掉到了地上。王维若带着于老师离开了。他们必须勇敢地继续前往。赵大鲁路过贾家峪村时，带走了贾旺财媳妇手中的孩子。他还不时寻找保育院。王维若回去后，告诉孩子们邵叔叔和其他人去打日本鬼子。他们必须自己走剩下的路。田小二等人不怕前方的困难。
孩子们看到王维若和于老师流泪，于老师担心贾王会继续背叛他们，也指责胖阿姨说话，到李家村两天，路上遇到的情况是不可预测的，于老师建议回去让齐政委保护他们，王维若反对，她坚持去李家沟。在路上，为了保护婴儿，赵大鲁让马躺下，然后坐起来。他在荒野里找不到食物。婴儿因饥饿而哭得很厉害。听到羊叫的声音后，赵大鲁悄悄地摸了摸，把羊捆起来。羊碰巧有牛奶。赵大鲁挤出牛奶，把它放在葫芦里喂给婴儿。他给它取名叫棒棒。
祁豆豆问吕振邦邵叔叔是否死了。田小二知道他们死了。吕振邦很难回答。她向孩子们解释了真相。王维若让于老师带孩子们唱歌来分散他们的注意力。冈村命人活捉保育院的孩子们，他们想威胁八路军的作战部队。赵大鲁带着马来到养育院休息的地方。他一眼就认出了王维若，并拿出了祁政委的信。王维若聚集在一起。她看到赵大鲁带来的羊被偷了。赵大鲁让他们换上衣服后立即离开。王维若接管了赵大鲁手中的婴儿。
吕振邦认出婴儿是自己出生的邦邦，身上还发现了穿透的核桃。田小二找赵大鲁聊天，他自称十五岁，赵大鲁看出他志气不小，田小二不想和女人呆在一起。日军准备半路拦截保育院，清水认为活捉不成问题。赵大鲁催促王维若立即出发。李呼噜向田小二学习，变魔术，吐出弹壳。吕振邦让他平躺下，安排胖阿姨找野韭菜，等李呼噜拉屎再看情况。日军通过飞机空降特种部队跟随清水执行任务。
余志华把干粮送给赵大鲁。她听说过他的手术。在贾旺财的带领下，日军踏上了寻找养育院的道路。贾旺财不知道他的儿媳已经死了。王维若听到人们谈论吕振邦的事迹。吕振邦看到许多大人物生病了。李呼噜拉出弹壳后，他们收拾行李准备出发。
