胡二最担心的是老板和日军的秘密交易。他想让山上的土匪被八路军收集。胡二想让他们在晚上悄悄离开。赵大鲁同意按照他的方法去做。晚上，胡二给赵大鲁发了一个信号。事实上，胡二已经和日军秘密谋划抓住养育院的孩子。当他在晚上巡逻时，他发现山上的守卫是胡二的人。他怀疑有欺诈行为。
赵大鲁带领保育院一行跟随胡二下山，秃三炮发现后迅速带人追赶过去。胡二来到山寨门口，命人拉开山寨门。当他即将出去时，赵大鲁握住了胡二的手。日本军队已经埋伏在山寨外面。他们只打成年人。清水命人瞄准一个。他希望他们同时死亡。罗财旺就在日本队旁边。胡二刚一出寨门就逃走了。罗财旺冲出去让赵大鲁等人跑回去。日军开枪杀了罗财旺。幸运的是，秃三枪及时赶到，阻止了日军。
秃三炮把胡二绑起来，带到老板孙黑七面前。胡二反复狡辩。他在孙黑七面前承认自己骗了八路军下山。胡二劝他带人当皇协军，孙黑七将解开。养育院安全返山，赵大鲁为逃跑感到自责。清水看到援军赶到，半个中队和一个山炮让他大吃一惊。清水准备埋伏在养育院唯一的路上。
孙黑七没有接受胡二的建议。余志华找到了秃头三枪，并打电话给他的三兄弟。她有事要求。秃头三枪亲自把它送到智华和其他人下山。清水透过望远镜看到一群人出现在前面。他想等到最近。秃头三枪发现前面有伏击，生命立即隐藏起来。日本军队突然开枪，这让他们出乎意料。孩子们都躲了起来。李桂英不幸中弹身亡，以保护无知的蒙蒙。她的死让坏人非常心痛。
土匪扔出烟雾弹，撤退到山上。清水带人去山上搜索。他想要更多的援军来攻击豹子固。胡二劝说秃三枪，孙黑七躲起来关上了。赵大鲁背着蒙蒙跑松鼠跳了起来，大家慢慢走出了悲伤。赵大鲁被孙黑七叫了过来。如果王维想争取秃三枪，她看到三位领导人之间存在矛盾。
