身高强大的先锋巨灵神,无法与聪明的孙悟空竞争,哪吒踏上火轮前来救援,也被打得丢盔卸甲。玉帝只好两次招悟空上天,准他为齐天大圣,并派他负责盘桃园。王母娘娘要开“蟠桃盛会”,七仙女到园里采摘仙桃。大圣听说王母娘娘没有邀请他参加盛会,便开上祥云,直奔瑶池宝阁。他痛饮仙酒,偷仙丹,带走仙桃,转花果山。玉帝派二郎神在观音的推荐下收缴悟空。悟空和二郎各显神通,战斗不休,不分胜负。太上老君从空中扔下金刚套,打倒悟空。玉帝命天兵将悟空护送到斩妖台上,刀砍斧剁,雷打火烧,但丝毫无损。仙女们提出了建议。太上老君把悟空带回兜率宫,放进八卦炉,用三味真火烧炼。没想到,49日后,猴王依然活泼地跳出丹炉,提炼出一双金色的眼睛。盛怒之下,他打上了灵霄宝殿。