猴王战胜了混世魔王,花果山喜气洋洋,小猴子们每天练武,很开心。悟空闯入东海龙宫,向龙王索取镇海神针—如意金箍棒。虽然这根棍子重13500公斤,但它可以支撑天空,小可变针藏在耳朵里。悟空醉醺醺地睡着了,突然看到两个阴差来索命,悟空大闹阎罗殿,命法官拿出生死簿,勾去了猴子的生死月。玉帝处起诉龙王、阎王,玉帝派太白金星下界招抚猴王,请他当官。悟空欣然去,在武曲星君的捉弄下,玉帝封他为毕马温。悟空明白自己只是个马夫后,怒气冲冲地转花果山,拉起大旗,自称齐天大圣。玉帝不能容忍,叫托塔天王和哪吒带领天兵神将,杀向花果山。