猴王战胜了混世魔王，花果山喜气洋洋，小猴子们每天练武，很开心。悟空闯入东海龙宫，向龙王索取镇海神针—如意金箍棒。虽然这根棍子重13500公斤，但它可以支撑天空，小可变针藏在耳朵里。悟空醉醺醺地睡着了，突然看到两个阴差来索命，悟空大闹阎罗殿，命法官拿出生死簿，勾去了猴子的生死月。玉帝处起诉龙王、阎王，玉帝派太白金星下界招抚猴王，请他当官。悟空欣然去，在武曲星君的捉弄下，玉帝封他为毕马温。悟空明白自己只是个马夫后，怒气冲冲地转花果山，拉起大旗，自称齐天大圣。玉帝不能容忍，叫托塔天王和哪吒带领天兵神将，杀向花果山。
