在东胜神州傲来国海滨的花果山顶有一块仙石。有一天,仙石爆然爆裂,惊天动地,化出一只石猴。这只石猴敏感而聪明,他交集群猴,在水帘洞里找到了安家的好地方。群猴尊石猴为美猴王。为了寻找长生不老的仙方,美猴王独自驾筏,漂洋过海,来到一个渔村。他捡起衣服,偷了鞋帽,去餐馆喝酒吃面条,开了很多玩笑,学会了一点人性化。猴王一路走来,终于登上了灵台方寸,在斜月三星洞拜见了菩提祖师。祖师给他取名孙悟空。从此悟空参禅悟道,学习武术,掌握了七十二般变化的能力。在花果山上,群猴面临危险。悟空驾云回来,与混世魔王展开了一场战斗。